Fitbit今晚紐交所上市,最高融資總額達(dá)8億美元

鎂客 10年前 (2015-06-18)

智能手環(huán)制造商Fitbit 今晚將在紐約證券交易所掛牌上市,發(fā)行價(jià)為每股20美元,股票代碼FIT,它將成為穿戴設(shè)備領(lǐng)域的第一個(gè)IPO案例。

最新消息顯示,智能手環(huán)制造商Fitbit 今晚將在紐約證券交易所掛牌上市,發(fā)行價(jià)為每股20美元,股票代碼FIT,IPO承銷商包括摩根士丹利、德意志銀行、美林證券等投行。

根據(jù)招股書顯示,F(xiàn)itbit計(jì)劃發(fā)行22,387,500股A類普通股,包括創(chuàng)始人在內(nèi)的股東將出售14,187,500股,共計(jì)3657.5萬股,這意味著Fitbit至少融資7.315億美元。除此之外,公司還將授予承銷商5,486,250股的超額配售權(quán),若承銷商完全行使超額配售權(quán),本次IPO的最高融資總額將達(dá)到8.427億美元。

事實(shí)上,6月16日Fitbit才剛剛更新了招股書,將每股發(fā)行價(jià)區(qū)間從原來的14至16美元上調(diào)為17至19美元。

招股書還提到,F(xiàn)itbit 去年售出1090萬臺(tái)可穿戴設(shè)備,自誕生以來一共銷售了2080萬個(gè)運(yùn)動(dòng)手環(huán),在美國市場(chǎng)的份額將近七成,2015年第一季度Fitbit旗下運(yùn)動(dòng)手環(huán)在美國市場(chǎng)銷量占據(jù)第一位。如果 Fitbit 成功上市,它也將成為穿戴設(shè)備領(lǐng)域的第一個(gè)IPO案例,無疑是對(duì)可穿戴設(shè)備行業(yè)形勢(shì)的一個(gè)利好。

公開資料顯示,這家位于舊金山的創(chuàng)業(yè)公司成立于2007年,主要生產(chǎn)健身腕帶,目前擁有579名員工,2008年推出第一款產(chǎn)品,先后推出了命名為Tracker、Ultra、One、Zip、Flex、Force、Charge、Charge HR、Surge的系列產(chǎn)品,這些腕帶有計(jì)步和卡路里消耗等健身信息追蹤功能,售價(jià)從60美元到250美元不等,截止今年3月底Fitbit已經(jīng)擁有950萬付費(fèi)活躍用戶。

根據(jù)CrunchBase的數(shù)據(jù),F(xiàn)itbit此前總共融資超過8000萬美元,不過在2013年8月的最后一輪4300萬美金的風(fēng)險(xiǎn)融資之后,近兩年來并沒有再進(jìn)行融資,更是實(shí)現(xiàn)了一定的營收。

在此前Fitbit向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交的F-1文件顯示:公司去年?duì)I收為7.45億美元,凈利潤為1.31億美元;今年第一季度,公司營收為3.36億美元,凈利潤為4799.7萬美元。

Fitbit 的上市之路也可謂充滿坎坷,在5月初剛剛提交IPO申請(qǐng)之后,就遭到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Jawbone的兩次指控。

五月份,Jawbone公司第一次起訴Fitbit。Jawbone 在訴訟中稱,一些員工離職后進(jìn)入Fitbit工作,帶走了公司的敏感信息,同時(shí)還稱離職后的員工仍利用公司密碼在線訪問這些信息。這次Jawbone對(duì)Fitbit訴訟,也是迄今為止運(yùn)動(dòng)手環(huán)制造商之間在法庭的第一次較量。

之后,Jawbone再一次指控Fitbit專利侵權(quán),在Jawbone最新的訴狀中,稱Fitbit每一個(gè)產(chǎn)品,都侵犯了該公司所持有的三種專利中的一種,要求法院禁止Fitbit運(yùn)動(dòng)追蹤設(shè)備在美國的銷售。

Jawbone這個(gè)時(shí)候?qū)itbit發(fā)起如此密集的“全面訴訟”,毫無疑問是和Fitbit申請(qǐng)上市有關(guān),是要阻礙其上市步伐。

通過Jawbone與Fitbit的較量,我們也看到智能可穿戴設(shè)備市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)之激烈,尤其在面對(duì)蘋果等巨頭的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入,Jawbone、Fitbit、Pebble等專業(yè)廠商,將面臨市場(chǎng)、用戶雙方面的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

由此可見,在整個(gè)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈,巨頭們的可穿戴產(chǎn)品沖垮市場(chǎng)之前,將是獨(dú)立穿戴設(shè)備廠商加緊上市、早期資本獲利退出的最后一個(gè)機(jī)會(huì),F(xiàn)itbit 的選擇是對(duì)的。

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