特朗普政府最終得到的結(jié)果是否會(huì)“事與愿違”呢？

一周倒計(jì)時(shí)已經(jīng)啟動(dòng)，美國(guó)政府針對(duì)華為的禁令即將開(kāi)始執(zhí)行！

肉眼可見(jiàn)的，自美國(guó)5月發(fā)布禁令以來(lái)，來(lái)自產(chǎn)業(yè)鏈的壞消息一個(gè)一個(gè)的砸向華為。就在今早，韓媒報(bào)道稱(chēng)，由于美國(guó)特朗普政府對(duì)華為的限制措施，三星和SK海力士將于9月15日起停止向華為出售零部件。據(jù)稱(chēng)，這兩家公司將在這一天出臺(tái)一系列針對(duì)華為的新規(guī)定。

至此，全球四大存儲(chǔ)芯片巨頭中，包括前不久宣布斷供的美光，已經(jīng)有3家確認(rèn)斷供華為。

禁令一再升級(jí)，華為“國(guó)產(chǎn)替代”速度亟待加快

隨著美光、三星和SK海力士的斷供，華為“缺芯”的局面已經(jīng)輻射到了其他核心零部件。

以存儲(chǔ)芯片為例，全球至少九成市場(chǎng)被掌握在美光、三星、SK海力士和日本東芝的手中，一旦東芝方面也確認(rèn)“斷供”，不僅僅是手機(jī)業(yè)務(wù)，諸如整個(gè)消費(fèi)者業(yè)務(wù)，以及云業(yè)務(wù)等皆將受到影響。這一切都在逼迫著華為加速“國(guó)產(chǎn)替代”的腳步。

眾所周知，自2018年底至今，美國(guó)特朗普政府針對(duì)華為的打擊可謂一個(gè)接著一個(gè)，而今年，可以說(shuō)是一個(gè)非常重要的節(jié)點(diǎn)。

就在今年5月份，特朗普政府宣布將2019年頒布的禁令時(shí)限延長(zhǎng)至2021年5月，同時(shí)也宣布了一項(xiàng)新的計(jì)劃，即限制華為使用美國(guó)技術(shù)和軟件在國(guó)外設(shè)計(jì)和制造其被半導(dǎo)體的能力。

考慮到這一禁令，華為海思芯片將不能夠通過(guò)臺(tái)積電等非美國(guó)代工企業(yè)來(lái)獲得，這時(shí)候留給華為的道路只有從第三方公司外購(gòu)芯片，譬如高通等。

于華為而言，外購(gòu)芯片并不算一個(gè)最壞的結(jié)果，只不過(guò)，華為手機(jī)過(guò)往基于麒麟芯片所呈現(xiàn)的硬件優(yōu)勢(shì)將不復(fù)存在。

然而就在今年8月，特朗普政府再次“狙擊”華為。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，彼時(shí)新發(fā)布的、立即生效的修正案“進(jìn)一步限制了華為獲得使用美國(guó)軟件或者技術(shù)開(kāi)發(fā)或生產(chǎn)的同等芯片”。

在修正案中，特朗普政府修訂了“國(guó)外直接產(chǎn)品規(guī)則”的最新版規(guī)范，針對(duì)使用美國(guó)技術(shù)或軟件作為基礎(chǔ)的外國(guó)產(chǎn)品，禁止華為扮演“采購(gòu)者、中間收貨人、最終收貨人、最終用戶(hù)的角色。”

依據(jù)商務(wù)部長(zhǎng)Wilbur Ross所說(shuō)的，華為及其海外分支機(jī)構(gòu)加大了從美國(guó)購(gòu)入軟件技術(shù)及先進(jìn)半導(dǎo)體的力度，“由于我們限制了華為使用美國(guó)技術(shù)的機(jī)會(huì)，這家公司轉(zhuǎn)而與第三方合作，以損害美國(guó)國(guó)家安全和外交政策利益的方式利用美國(guó)技術(shù)。新的、多管齊下的行動(dòng)表明了我們對(duì)阻止華為行動(dòng)的持續(xù)承諾。”

若華為想從使用了美國(guó)技術(shù)的芯片制造商處購(gòu)買(mǎi)芯片，需得美國(guó)商務(wù)部的審批，拿到許可證，這一局面于華為而言是相當(dāng)“被動(dòng)”的。

至此，在不能由臺(tái)積電等非美國(guó)企業(yè)代工芯片之后，外購(gòu)芯片這一“曲線救國(guó)”的途徑也被堵死，在這一點(diǎn)上，縱使余承東也公開(kāi)承認(rèn)——美國(guó)制裁后，華為將無(wú)法制造出新的、功能強(qiáng)大的芯片，麒麟旗艦芯片將“絕版”。

華為禁令影響輻射范圍擴(kuò)大，全球產(chǎn)業(yè)鏈逐漸“焦慮”

在特朗普政府頒發(fā)的禁令下，華為所受影響的程度之深是有目共睹的，但在另一面，諸如美國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司也并非是“高枕無(wú)憂”的。

早在之前，高通就曾警告美國(guó)政府：向華為斷供，會(huì)讓其損失超過(guò)80億美元，這些損失的市場(chǎng)也將面臨被海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手吞噬的風(fēng)險(xiǎn)。而就在近日，全球芯片巨頭英特爾也對(duì)外表態(tài)：正在與美國(guó)相關(guān)部門(mén)保持合作，以尋求繼續(xù)為華為供貨。此外與他們面臨斷供華為即遭受重大損失情況的企業(yè)還有很多，可以想見(jiàn)，在不得不斷供華為后，他們的日子也并不好過(guò)。

以已經(jīng)確認(rèn)斷供華為的美光為例，據(jù)悉華為的訂單占美光營(yíng)收的10%左右，美光2019財(cái)年的收入為234億美元，計(jì)算下來(lái)，此次斷供，美光將損失20億美元的營(yíng)收。

因?yàn)榻罴磳?zhí)行的緣故，華為針對(duì)存儲(chǔ)芯片正積極地大量備貨，這也致使存儲(chǔ)芯片現(xiàn)貨漲價(jià)。于美光而言，借助這一波漲價(jià)，的確能夠獲得一部分收益，但是隨著后面因?yàn)閿喙┤A為而造成的產(chǎn)品積壓?jiǎn)栴}等，存儲(chǔ)產(chǎn)品的價(jià)格下跌或許也是不可避免的。

根據(jù)市場(chǎng)研究公司DRAM Exchange的數(shù)據(jù)，從6月底到8月，DDR4 8GB DRAM的固定交易價(jià)格下跌了5.44％，并且根據(jù)預(yù)測(cè)，內(nèi)存價(jià)格可能會(huì)在今年下半年繼續(xù)下跌。

事實(shí)上，在禁令覆蓋下，感到焦慮的不僅僅是那些芯片有關(guān)廠商，一些半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)也相繼“發(fā)聲”。

今年8月19日，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）發(fā)布最新聲明，稱(chēng)向中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售非敏感的商業(yè)產(chǎn)品推動(dòng)了美國(guó)半導(dǎo)體研究和創(chuàng)新，這對(duì)美國(guó)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和國(guó)家安全至關(guān)重要，表明升級(jí)華為“限制令”將給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)嚴(yán)重破壞。

這之后不久，國(guó)際半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）也在官網(wǎng)發(fā)布聲明，表示美國(guó)商務(wù)部發(fā)布的新出口管制條例，將損害美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，并對(duì)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈造成巨大的不確定性和干擾，最終損害美國(guó)國(guó)家安全利益。與此同時(shí)，SEMI也請(qǐng)求美國(guó)商務(wù)部立即在8月17日之前將生產(chǎn)中產(chǎn)品的保存條款延長(zhǎng)至120天，以確保所有產(chǎn)品的許可決策具有可預(yù)測(cè)性和及時(shí)性。

依據(jù)目前的情況來(lái)看，隨著執(zhí)行禁令的日期越來(lái)越近，華為和全球芯片、零部件產(chǎn)業(yè)鏈的廠商或多或少的都會(huì)受到影響。這其中有一點(diǎn)是肯定的，那就是在禁令打壓下，華為必然會(huì)加速芯片等零部件的自研和國(guó)產(chǎn)替代腳步。

屆時(shí)，或許就如去年美國(guó)投資學(xué)者Ben Harburg在節(jié)目上所分析的，禁令生效后可以預(yù)見(jiàn)的結(jié)果是——中國(guó)公司加速研發(fā)自己的產(chǎn)品，而這一結(jié)果于特朗普政府而言，是“事與愿違”的。

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