2018年4月10日，CIC灼識(shí)咨詢于上海發(fā)布了《2017中國(guó)文化娛樂(lè)行業(yè)藍(lán)皮書(shū)》生活?yuàn)蕵?lè)等熱門(mén)領(lǐng)域提出行業(yè)見(jiàn)解及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

CIC灼識(shí)咨詢最新藍(lán)皮書(shū)揭示：中國(guó)十三五規(guī)劃顯示，到2020年文化產(chǎn)業(yè)將成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)。中國(guó)文化娛樂(lè)行業(yè)近年來(lái)持續(xù)繁榮，不斷涌現(xiàn)出各類(lèi)新興業(yè)態(tài)。

2018年4月10日，CIC灼識(shí)咨詢于上海發(fā)布了《2017中國(guó)文化娛樂(lè)行業(yè)藍(lán)皮書(shū)》，對(duì)游戲電競(jìng)、網(wǎng)絡(luò)綜藝影視內(nèi)容、視頻音頻流媒體、內(nèi)容分享和生活?yuàn)蕵?lè)等熱門(mén)領(lǐng)域提出行業(yè)見(jiàn)解及趨勢(shì)預(yù)測(cè)。

一、游戲電競(jìng)行業(yè)

中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)最近五年保持了高速增長(zhǎng)，2017年中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)17.5%，市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)2,102.3億元，增長(zhǎng)較2016年的15.7%有所提升，標(biāo)志行業(yè)良好發(fā)展。受益于從行業(yè)法規(guī)至消費(fèi)者認(rèn)知層面對(duì)于版權(quán)保護(hù)和付費(fèi)意識(shí)的提高、民眾對(duì)于精神消費(fèi)的需求不斷增加、智能手機(jī)在游戲行業(yè)中的應(yīng)用的普及，手機(jī)游戲產(chǎn)業(yè)在大眾游戲娛樂(lè)消費(fèi)中的逐漸領(lǐng)先。手機(jī)游戲市場(chǎng)規(guī)模在我國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模中的比值不斷增長(zhǎng)，2017年占據(jù)了69.3%的主導(dǎo)性市場(chǎng)份額，超過(guò)了傳統(tǒng)的客戶端游戲、單機(jī)游戲等，已經(jīng)成為游戲娛樂(lè)市場(chǎng)最重要的游戲方式。

                                                                                                                                                                                                                       來(lái)源：灼識(shí)咨詢

經(jīng)灼識(shí)咨詢研究，中國(guó)手游行業(yè)主要有如下發(fā)展趨勢(shì)：

1.線上線下的流量采買(mǎi)進(jìn)一步成為市場(chǎng)主流

隨著頭部游戲廠商競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，游戲買(mǎi)量逐漸成為發(fā)行商必須參與的環(huán)節(jié)之一。目前，RPG類(lèi)游戲買(mǎi)量占比約65%，SLG類(lèi)游戲買(mǎi)量占比約15%，是買(mǎi)量占比前兩名的游戲類(lèi)型。游戲買(mǎi)量模式主要具備以下幾大發(fā)展趨勢(shì)：（i）隨著iOS游戲買(mǎi)量競(jìng)爭(zhēng)的激烈以及安卓用戶的快速增長(zhǎng)，安卓渠道的買(mǎi)量占比正持續(xù)提升。（ii）線上買(mǎi)量逐漸向包括實(shí)體廣告、周邊發(fā)布等線下渠道拓展。未來(lái)，垂直渠道的精準(zhǔn)投放，將會(huì)成為買(mǎi)量成功的關(guān)鍵，付費(fèi)率的提高以及整體游戲生命周期的延長(zhǎng)，是手游廠商關(guān)注的重點(diǎn)。

2.原創(chuàng)IP內(nèi)容成為行業(yè)趨勢(shì)和追捧熱點(diǎn)

隨著手游行業(yè)的興起，越來(lái)越多優(yōu)秀的原創(chuàng)IP加入與高成本和高門(mén)檻的版權(quán)改編游戲同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)?；ヂ?lián)網(wǎng)為手游行業(yè)提供了內(nèi)容發(fā)布平臺(tái)及更快的傳播渠道。未來(lái)精品手游開(kāi)發(fā)的門(mén)檻將會(huì)越來(lái)越高。而同時(shí)，隨著越來(lái)越多新增原創(chuàng)內(nèi)容，市場(chǎng)活力被激發(fā)。游戲數(shù)量迅猛增長(zhǎng)，內(nèi)容更加豐富，產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步完善成型。

3.電子競(jìng)技為游戲行業(yè)注入流量和爆點(diǎn)

近年來(lái)中國(guó)承辦多項(xiàng)全球性電競(jìng)賽事，推動(dòng)了電競(jìng)行業(yè)的熱點(diǎn)關(guān)注和高速發(fā)展。電競(jìng)行業(yè)預(yù)計(jì)將于2018年創(chuàng)造超過(guò)700億元人民幣的營(yíng)收。電競(jìng)行業(yè)涉及有游戲版權(quán)方、舉辦方、贊助方、轉(zhuǎn)播方及相當(dāng)數(shù)量的衍生行業(yè)，對(duì)于推動(dòng)游戲市場(chǎng)發(fā)展有著至關(guān)重要的優(yōu)勢(shì)。未來(lái)電競(jìng)行業(yè)有望進(jìn)一步向規(guī)范化、規(guī)模化、專業(yè)的方向發(fā)展。同時(shí)，游戲直播行業(yè)的火爆也為電競(jìng)行業(yè)帶來(lái)了極高的關(guān)注度。隨著《王者榮耀》的爆發(fā)式市場(chǎng)反應(yīng)，移動(dòng)電競(jìng)也開(kāi)始崛起，進(jìn)一步釋放了的市場(chǎng)的潛力。

二、網(wǎng)絡(luò)綜藝影視內(nèi)容

自2011年網(wǎng)絡(luò)綜藝視頻正式進(jìn)入大眾視線以來(lái)，網(wǎng)絡(luò)視頻市場(chǎng)全面崛起，經(jīng)歷了爆發(fā)式增長(zhǎng)的黃金時(shí)期。2011年至2017年期間，中國(guó)在線視頻市場(chǎng)規(guī)模從63.0億元人民幣增長(zhǎng)到約850.0億元人民幣，復(fù)合年均增長(zhǎng)率高達(dá)54.3%。隨著中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)一步的普及，5G高速網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的到達(dá)，“十三五”文化發(fā)展改革下的新生態(tài)搭建，和資本市場(chǎng)的不斷加持，市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)。灼識(shí)預(yù)計(jì)，2021年中國(guó)在線視頻總體規(guī)模將突破2,000.0億元。

根據(jù)國(guó)家廣電總局和其他公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì)，網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目數(shù)量由2014年的47部，增加至2017年的197部；網(wǎng)絡(luò)大電影播出數(shù)量由450部增加至2017年的1,892部；網(wǎng)絡(luò)劇由2014年的131部增加至2017年的206部。無(wú)論是網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目還是網(wǎng)絡(luò)劇，愛(ài)奇藝、優(yōu)酷、騰訊三大視頻平臺(tái)均合計(jì)播放數(shù)量和點(diǎn)擊播放量均占比超過(guò)8成，奠定了三足鼎力的行業(yè)地位。

經(jīng)灼識(shí)咨詢研究，未來(lái)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)綜藝影視行業(yè)有如下發(fā)展趨勢(shì)：

1.網(wǎng)生內(nèi)容和模式更加多元化

當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)綜藝行業(yè)仍處于初期發(fā)展階段，未來(lái)的發(fā)展取決于創(chuàng)新帶來(lái)的量變到質(zhì)變的轉(zhuǎn)化。未來(lái)，一批立足垂直領(lǐng)域、瞄準(zhǔn)特定題材的綜藝影視節(jié)目將脫穎而出，諸如辯論、健身、美食、育兒、星座、朗讀等。另外，節(jié)目與觀眾線上線下的全方位互動(dòng)模式，也將受到追捧。用戶粘性和轉(zhuǎn)化率將通過(guò)內(nèi)容精煉及差異化營(yíng)銷(xiāo)來(lái)得到提升。

2.制作規(guī)?；?、內(nèi)容精品化

隨著一線明星、優(yōu)質(zhì)團(tuán)隊(duì)的加入，資金投入力度的加大，網(wǎng)絡(luò)綜藝影視逐漸進(jìn)入精品化、規(guī)?；倪\(yùn)作階段。

3.IP衍生多元化

目前IP衍生渠道多集中在文體游行業(yè)的互轉(zhuǎn)，未來(lái)精品IP的衍生將更加多元化，由IP衍生的游戲、產(chǎn)品、展覽、及其他線下互動(dòng)活動(dòng)將更為常見(jiàn)。

4.價(jià)值輸出多元化

現(xiàn)階段，版權(quán)及廣告收入為網(wǎng)絡(luò)綜藝的主要收入來(lái)源。未來(lái)，收入構(gòu)成將多元化發(fā)展。首先，廣告定制化的推行將增強(qiáng)廣告吸引力，灼識(shí)預(yù)計(jì)，2019年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻廣告市場(chǎng)將達(dá)到約700億元人民幣。其次，版權(quán)國(guó)際輸出更加頻繁。第三， 網(wǎng)絡(luò)綜藝反哺電視臺(tái)更加盛行。第四，付費(fèi)會(huì)員收入不斷上升，根據(jù)國(guó)家廣電總局和相關(guān)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，網(wǎng)絡(luò)付費(fèi)用戶占比達(dá)到約43%。同時(shí)，用戶的付費(fèi)能力也有較大提升，每月支出40元以上的付費(fèi)會(huì)員從2016年20.2%增加到了2017年的26.0%。

三、視頻音頻流媒體

視頻音頻流媒體行業(yè)中，移動(dòng)短視頻用戶規(guī)模自2013年以來(lái)不斷擴(kuò)大，至2017年總規(guī)模達(dá)到約2億人。由于短視頻具有時(shí)長(zhǎng)短、信息承載量高以及可利用碎片化時(shí)間觀看的特點(diǎn)，更好地迎合了用戶的觀看需求，因此在未來(lái)幾年，預(yù)計(jì)短視頻用戶規(guī)模將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，到2020年突破5億人。同時(shí)，國(guó)內(nèi)直播市場(chǎng)在經(jīng)歷自2013年以來(lái)的高速增長(zhǎng)后，在2017年總規(guī)模達(dá)到約262億人民幣，這體現(xiàn)出視頻音頻流媒體行業(yè)目前較好的發(fā)展前景。

經(jīng)灼識(shí)咨詢研究，未來(lái)中國(guó)視頻音頻流媒體行業(yè)將有如下發(fā)展趨勢(shì)：

1.各類(lèi)視頻音頻平臺(tái)原創(chuàng)內(nèi)容不斷豐富

目前，各類(lèi)平臺(tái)針對(duì)原創(chuàng)作者的扶持力度不斷加大，平臺(tái)通過(guò)各種分紅及現(xiàn)金扶持計(jì)劃，如今日頭條推出的“千人百萬(wàn)粉”計(jì)劃等，鼓勵(lì)原創(chuàng)精品類(lèi)內(nèi)容的創(chuàng)作。目前各類(lèi)短視頻平臺(tái)的原創(chuàng)視頻數(shù)量和質(zhì)量在此推動(dòng)下均有所提高，所創(chuàng)作視頻的同質(zhì)化程度有所降低。同時(shí)移動(dòng)電臺(tái)社區(qū)中的原創(chuàng)播主數(shù)量和音頻精細(xì)化程度進(jìn)一步提升，在親子、育嬰、生活技巧等特定領(lǐng)域吸引著越來(lái)越多的潛在聽(tīng)眾。

2.變現(xiàn)模式逐漸多元化

在傳統(tǒng)變現(xiàn)模式之外，各類(lèi)視頻音頻平臺(tái)正在不斷嘗試更多元化的變現(xiàn)模式，如短視頻平臺(tái)在廣告收入以外，正在嘗試電商導(dǎo)流、內(nèi)容付費(fèi)以及平臺(tái)分成，這些新的變現(xiàn)模式能夠幫助平臺(tái)更好、更有效地將線上流量轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)收益。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)在傳統(tǒng)的用戶打賞收入之外，也正在探索平臺(tái)植入廣告、會(huì)員售賣(mài)以及互動(dòng)娛樂(lè)、一對(duì)一密聊等變現(xiàn)方式，利用網(wǎng)紅播主帶來(lái)的粉絲效應(yīng)，引導(dǎo)觀眾進(jìn)入更多線上線下消費(fèi)場(chǎng)景。

3.各平臺(tái)功能玩法不斷延伸拓展

眾多視頻音頻平臺(tái)對(duì)于自身功能玩法主動(dòng)進(jìn)行了玩法擴(kuò)展，在各自擅長(zhǎng)的垂直領(lǐng)域拓展玩法模式，提升用戶體驗(yàn)。各平臺(tái)所做的功能玩法拓展嘗試，將進(jìn)一步吸引更多的用戶流量，同時(shí)增加用戶的使用粘性和消費(fèi)可能性。

四、內(nèi)容分享

2016年被視為知識(shí)付費(fèi)元年，知乎、果殼、喜馬拉雅、得到和微博在這一年通過(guò)搭建問(wèn)答類(lèi)、課程專欄類(lèi)或社群類(lèi)知識(shí)付費(fèi)平臺(tái)紛紛進(jìn)入知識(shí)付費(fèi)領(lǐng)域，知識(shí)付費(fèi)開(kāi)始呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，為知識(shí)買(mǎi)單開(kāi)始成為被越來(lái)越多人所認(rèn)可和接受的消費(fèi)模式。

知識(shí)付費(fèi)近兩年的爆發(fā)式增長(zhǎng)背后，是中產(chǎn)焦慮的逐漸顯現(xiàn)和消費(fèi)的不斷升級(jí)。知識(shí)付費(fèi)的受眾以20-39歲的中青年為主，這類(lèi)人群通常受過(guò)良好的教育，有較高的收入水平和消費(fèi)能力，同時(shí)“中產(chǎn)焦慮”也伴隨著快節(jié)奏的生活和各方面的壓力成為了這群人身上的標(biāo)簽。在這種大背景下，優(yōu)質(zhì)的付費(fèi)知識(shí)內(nèi)容的增值作用和商業(yè)價(jià)值開(kāi)始顯現(xiàn)，也成為越來(lái)越多消費(fèi)者愿意有償獲取的產(chǎn)品。

經(jīng)灼識(shí)咨詢研究，未來(lái)中國(guó)知識(shí)付費(fèi)行業(yè)有如下發(fā)展趨勢(shì)：

1. 垂直領(lǐng)域不斷細(xì)分

目前知識(shí)付費(fèi)平臺(tái)的知識(shí)內(nèi)容側(cè)重點(diǎn)均為投資理財(cái)、職場(chǎng)技能、人際交往、時(shí)間管理等熱門(mén)內(nèi)容，內(nèi)容同質(zhì)化現(xiàn)象漸漸出現(xiàn)。為了擺脫同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的瓶頸，未來(lái)知識(shí)付費(fèi)平臺(tái)將會(huì)不斷深入挖掘用戶的需求，針對(duì)不同群體提供更有針對(duì)性的知識(shí)內(nèi)容，在垂直領(lǐng)域不斷細(xì)分。

2. 大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)不斷滲透

目前知識(shí)付費(fèi)平臺(tái)大多提供海量知識(shí)內(nèi)容，用戶往往需要進(jìn)行充分篩選和對(duì)比才能找到最適合自己的知識(shí)內(nèi)容，基于此現(xiàn)象，知識(shí)付費(fèi)平臺(tái)已經(jīng)開(kāi)始使用大數(shù)據(jù)和人工智能進(jìn)行精準(zhǔn)推送。隨著技術(shù)的不斷成熟，大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)在各大知識(shí)付費(fèi)平臺(tái)的技術(shù)支持和用戶需求分析工作中的滲透率和利用率將不斷提高，將為用戶降低內(nèi)容篩選成本、提高用戶滿意度并增加用戶粘性，幫助提高復(fù)購(gòu)率。

3. 與在線學(xué)習(xí)平臺(tái)融合

知識(shí)付費(fèi)用戶的付費(fèi)效果往往難以直接衡量和量化，短期內(nèi)無(wú)法看到明顯的效果可能會(huì)降低用戶對(duì)內(nèi)容的信任度，從而削弱用戶的付費(fèi)意愿。這個(gè)特點(diǎn)促使更加具有深度以及更加專業(yè)的知識(shí)付費(fèi)內(nèi)容會(huì)在未來(lái)出現(xiàn)，知識(shí)付費(fèi)平臺(tái)和在線學(xué)習(xí)平臺(tái)的邊界會(huì)趨于模糊。

未來(lái)幾年知識(shí)付費(fèi)行業(yè)將進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期，突破內(nèi)容同質(zhì)化、復(fù)購(gòu)率較低且付費(fèi)效果難以量化的瓶頸。垂直領(lǐng)域的不斷細(xì)分、技術(shù)的不斷滲透以及與其它業(yè)態(tài)的逐漸融合將為知識(shí)付費(fèi)的未來(lái)提供更多可能性。

五、生活?yuàn)蕵?lè)

我國(guó)正在逐步進(jìn)入國(guó)民消費(fèi)結(jié)構(gòu)從實(shí)體商品轉(zhuǎn)向服務(wù)的轉(zhuǎn)變，文化娛樂(lè)消費(fèi)和體育休閑消費(fèi)將迎來(lái)最快的增長(zhǎng)階段。

1.影院和演藝迎來(lái)形式革新，領(lǐng)跑文化娛樂(lè)市場(chǎng)

在2012-2017年期間，中國(guó)電影市場(chǎng)容量經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)，2017年總票房收入達(dá)到559.1億元人民幣。其中，得益于國(guó)產(chǎn)電影的質(zhì)量的逐年上升以及上游影視制作公司培育國(guó)產(chǎn)IP的意識(shí)及重視程度都在加大，目前國(guó)產(chǎn)電影票房占據(jù)53.8%的市場(chǎng)份額。在優(yōu)質(zhì)影視產(chǎn)品變現(xiàn)逐漸趨向健康化和消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的觀影需求釋放的大趨勢(shì)下，預(yù)計(jì)未來(lái)電影市場(chǎng)將繼續(xù)呈現(xiàn)中高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

電影市場(chǎng)總票房，中國(guó)，2012-2021E

                                                                                                                                                                          來(lái)源：中國(guó)電影發(fā)行放映協(xié)會(huì)，灼識(shí)咨詢

2016年演出市場(chǎng)票房總收入達(dá)到168.1億元，傳統(tǒng)藝術(shù)市場(chǎng)總體規(guī)模增速放緩，受到新型娛樂(lè)方式和線上直播等替代品的沖擊，即將迎來(lái)向互聯(lián)網(wǎng)、泛娛樂(lè)和旅游業(yè)的轉(zhuǎn)型，呈現(xiàn)以下三個(gè)趨勢(shì)：

ü細(xì)分市場(chǎng)專業(yè)化提升，打造優(yōu)質(zhì)內(nèi)容培育粉絲。

ü演藝資源跨界整合發(fā)展，線上線下協(xié)同發(fā)展生態(tài)。

ü“旅游+”模式為演藝行業(yè)提供發(fā)展新路徑。

2.追求健康概念深入人心，有效帶動(dòng)健身熱

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、收入水平提高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化，健身觀念提升，各年齡段經(jīng)常參加體育鍛煉人口比例均有大幅提升，提高身體素質(zhì)、娛樂(lè)、防病治病是體育鍛煉的主要目的。

20歲以上常參加鍛煉人口比例，中國(guó)，2006 vs. 2016

                                                                                                                                                                                            來(lái)源：灼識(shí)咨詢

中青年人群運(yùn)動(dòng)需求的崛起，為產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更多附加值和產(chǎn)業(yè)價(jià)值拓展空間：

ü運(yùn)動(dòng)食品：民眾參與各種體育活動(dòng)的熱情極其高漲，各種戶外體育活動(dòng)的參與人數(shù)與日俱增，大大帶動(dòng)了運(yùn)動(dòng)食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)外運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品牌紛紛進(jìn)軍中國(guó)。

ü健身類(lèi)APP和可穿戴設(shè)備：以微信運(yùn)動(dòng)、悅動(dòng)圈和Keep等為代表的運(yùn)動(dòng)健身類(lèi)APP在2016年平均月活用戶數(shù)量達(dá)3,400萬(wàn)，同比增長(zhǎng)70.0%。各類(lèi)對(duì)接健身APP的健康類(lèi)可穿戴設(shè)備也為近幾年的一大熱點(diǎn)，華為、三星、小米等各大企業(yè)紛紛布局健身產(chǎn)品。

ü運(yùn)動(dòng)器械和健身房：龐大的健身人口將帶動(dòng)運(yùn)動(dòng)器械和健身房的巨大市場(chǎng)需求。其中，中國(guó)健身房滲透率空間巨大。與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍有很大的提升空間。

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