阿里香港IPO定價176港元,最多將募資1012億港元
距離阿里敲鐘上市越來越近了。
11月20日晚,阿里巴巴正式公布了IPO發(fā)售價,本次港股上市共發(fā)行5億股普通股,其中國際發(fā)售與香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價格均為每股176港元。
由于新股與阿里在紐交所上市的美國存托股可互相轉(zhuǎn)換,且每一份美國存托股可轉(zhuǎn)換八股普通股,所以阿里港股IPO最終發(fā)售價已經(jīng)考慮了19日美股收市的價格,176港元的定價相較于美股19日收盤價約折價3%。
按照每股176港元價格算,阿里此次共募資為880億港元。另外,根據(jù)阿里向國際承銷商授出的超額配股權(quán),最多還可額外發(fā)行7500萬股股份,募資金額可高達1012億港元,創(chuàng)下2011年以來香港最大規(guī)模IPO紀(jì)錄。
據(jù)媒體報道,阿里此次面向散戶部分的發(fā)售就獲得40倍超額認(rèn)購,阿里啟動回撥機制,將公開發(fā)售比增至10%。
港交所也表示,在26日阿里正式上市的時候,會推出阿里巴巴期貨、期權(quán)及相關(guān)的衍生權(quán),阿里巴巴也將于同日納入可進行賣空的指定證券名單。
阿里巴巴將于11月26日在香港交易所主板上市交易,股份代號為9988,屆時阿里將正式此成為首個同時在香港和紐約兩地上市的中國互聯(lián)網(wǎng)公司。
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