不管是成為勝者的阿里、百度和小米，亦或是被擠到“邊緣”的其他智能音箱玩家，皆在“下沉”中繼續(xù)尋求“新生機”。

嚴格意義說來，現(xiàn)在為人們所熟知的智能音箱也是一類“舶來品”，在亞馬遜點燃這把火之后不久，國內(nèi)以京東為首的企業(yè)也相繼“引進”。

4年多時間，智能音箱已經(jīng)從小范圍的極客自嗨變得近乎全民皆知。同樣是這4年多時間，在亞馬遜等國外智能音箱玩家侵入之前，國內(nèi)的智能音箱市場已經(jīng)結(jié)束了第一輪混戰(zhàn)，決出了國內(nèi)市場最初的勝利者。

國內(nèi)智能音箱三分天下，下一個關(guān)鍵詞是“下沉”

2015年，京東聯(lián)手科大訊飛成立合資子公司，并于三個月后面向市場推出首款消費級智能音箱產(chǎn)品“叮咚智能音箱”，在國內(nèi)智能音箱市場的大門上開了一條縫。

2015年，國內(nèi)智能音箱的銷量為1萬臺，這個數(shù)值在2016年增長至6萬，在2017年則暴漲至150萬臺。從市場銷量可以看出，在2015年和2016年，即使消費級市場群體數(shù)量巨大，但因為價格不夠親民、市場“教育”不夠廣泛等因素，智能音箱這一個新興智能硬件單品并沒有討到好。

這一可以被稱為“停滯不前”的局面在2017年迎來了破局。在這一年，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)、平臺類企業(yè)代表阿里、小米各自帶著自己的智能音箱加入戰(zhàn)爭，其中阿里更是率先掀起“價格戰(zhàn)”，以淘寶會員99元購買“天貓精靈X1（原價499元）”的策略推動了銷量的增長，拿下了“雙十一銷量過百萬”的戰(zhàn)績。

自此一役，在阿里、京東不惜血本拿出過億補貼、借助平臺優(yōu)勢大力度推廣下，國內(nèi)智能音箱市場大門從只有一條縫變?yōu)榘腴_。可以看到，在見識到價格戰(zhàn)的“甜頭”之后，原本有些“矜持”的小米漸漸放開，而初戰(zhàn)失利后重整旗鼓的百度也是在公布新品時立馬加入。

漸漸地，在京東方面對智能音箱不夠重視的前提下，財大氣粗、入場較早的阿里、百度、小米從腥風血雨中脫穎而出，站在了國內(nèi)智能音箱市場的第一梯隊，也占據(jù)了國內(nèi)9成以上的市場份額。

此前智能音箱市場打得正火熱時，有這樣一句話“深圳市南山區(qū)一公里內(nèi)有112家智能音箱方案提供商”，到了現(xiàn)在，2015年初涉足國內(nèi)智能音箱領域的50家企業(yè)中有半數(shù)已經(jīng)倒閉或轉(zhuǎn)型。

以上所提到的數(shù)據(jù)或許并不一定準確，但可以肯定的是，經(jīng)過第一輪混戰(zhàn)之后，隨著頭部玩家的誕生，存活下來的企業(yè)不多了，而留給他們的生存空間也是岌岌可危，尤其是在消費級市場。

根據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，今年上半年中，阿里、百度、小米分別占據(jù)了35%、29%、28%的市場份額，留下的市場余額僅剩8%左右，而瓜分者卻可能有20多家，甚至更多。

截至目前，智能音箱的市場還沒有被全部挖掘，頭部玩家雖然在這一輪混戰(zhàn)中贏得了勝利，但“價格戰(zhàn)”始終不是長久之計，他們需要新思路來開拓新市場。與此同時，被三大巨頭擠到市場邊緣地帶的智能音箱玩家也需要尋求自己的“生機”。

從頭部玩家和邊緣玩家的角度出發(fā)，他們接下來要做的事情可能不一樣，但在最終達成的過程中，有一個共同的關(guān)鍵詞——下沉。

城市、內(nèi)容、客戶……不同屬性不同下沉

如果要對國內(nèi)智能音箱進行分類，還是較為容易區(qū)分的：

全生態(tài)服務平臺提供商代表：阿里、百度、小米、騰訊、華為等；

語音交互解決方案商代表：科大訊飛、思必馳、出門問問、Rokid等；

內(nèi)容服務商：喜馬拉雅FM、酷狗音樂等。

這之中，僅阿里、百度和小米成為了大魚，其他皆是小魚。但不管大魚小魚，為了繼續(xù)“活下去”，他們當下都準備或正在進行“下沉”。

· 全生態(tài)服務平臺提供商——C端城市下沉，B端方案下沉

前面說到，阿里、百度和小米已經(jīng)拿下國內(nèi)智能音箱的9成市場，但細細分析會發(fā)現(xiàn)，這之中的大頭都在C端消費者市場。依據(jù)Strategy Analytics發(fā)布的《2019年智能音箱用戶調(diào)查-中國結(jié)果》顯示，中國已經(jīng)有3500萬家庭擁有智能音箱，以2014年國家衛(wèi)生計生委發(fā)布的《中國家庭發(fā)展報告》數(shù)據(jù)作對比，約有8%的家庭擁有智能音箱。再從城市滲透角度出發(fā)，數(shù)據(jù)顯示一二線城市的購買力占據(jù)了整體的60%左右，剩下的則分布在三四五六線甚至小縣城。

從以上數(shù)據(jù)分析來看，僅在C端消費級市場，智能音箱的可挖掘空間也還很大。對于這塊市場，阿里、百度、小米等已經(jīng)開始發(fā)力，尤其是阿里和百度。憑借電商優(yōu)勢，阿里能夠廣范圍地對外普及智能音箱，譬如借由農(nóng)村淘寶“引導”農(nóng)村消費者等等；又比如百度，借由贊助央視春晚這一舉措，更是向全國甚至全球推廣了自己的智能音箱產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)證明，這些策略都是非常有效的。以阿里為例，今年年貨節(jié)開幕當天，來自農(nóng)村地區(qū)的成交量增長了400多倍，銷量超過千臺的區(qū)縣達到9個。

與此同時，包括阿里、百度、小米在內(nèi)的平臺服務商也沒有放過B端市場，或是賦能他人的機會。譬如酒店這一場景中，小度在家等智能音箱產(chǎn)品已經(jīng)滲透，助力酒店打造智能化服務，另外，部分廠商選擇借助平臺與第三方合作打造高端智能音箱，抑或是構(gòu)造、車載支架、電視伴侶等產(chǎn)品，讓萬物擁有與智能音箱幾近相同的功能，實現(xiàn)B端市場的下沉。

· 語音交互解決方案商——B段下沉為主，C端為輔

不同于全生態(tài)服務平臺提供商的財大氣粗，語音交互解決方案多為創(chuàng)企，靠使勁往里砸錢來推高產(chǎn)品銷量是不現(xiàn)實的，任憑產(chǎn)品的功能多么高大上，都不如“價格便宜”來的實在，尤其是在C端市場。

以出門問問為例，一開始的策略是以音質(zhì)和內(nèi)容作為切入點，甚至為了配合家居場景為智能音箱搭配了一個木頭底座，最終的結(jié)果是什么？用CEO李志飛的話來說：“現(xiàn)在看來這就是totally wrong，其實只要便宜就行了。”

在頭部廠商不惜成本死命砸錢的前提下，語音交互解決方案商轉(zhuǎn)換思路勢在必然，而將B端業(yè)務權(quán)重提升、降低C端業(yè)務權(quán)重就是他們當前探討出的方向。

目前在這類公司的眼中，智能音箱的確是一種符合未來趨勢的戰(zhàn)略性產(chǎn)品，但他們眼中的核心已經(jīng)不在于硬件產(chǎn)品本身，而是背后的交互技術(shù)。在這個“考量下”，他們多部署了3個業(yè)務方向：

一，自研智能音箱產(chǎn)品，以IP合作、創(chuàng)新功能等形式繼續(xù)在C端市場艱難生存；

二，基于自研產(chǎn)品與酒店等B端客戶進行合作，打造智能化服務；

三，面向行業(yè)推出模塊或整體解決方案，通過ODM、SDK等方式對其他廠商進行輸出。

以智能家居市場為例，這個市場除了各類智能硬件廠商，還存在傳統(tǒng)家電制造商等玩家，于語音交互解決方案商而言，這個市場還存在很大空間，而這些B端玩家也可以是他們的目標客戶群體。

· 內(nèi)容服務商——圍繞內(nèi)容構(gòu)建生態(tài)

從智能音箱的走勢可以看出，這個市場已經(jīng)從技術(shù)為王進化到了內(nèi)容為王。以天貓精靈與小度在家的帶屏智能音箱進行比對，可以發(fā)現(xiàn)除了基本的交互技能，它們在內(nèi)容上已經(jīng)顯示出了一些差別，比如視頻內(nèi)容，小度在家主要為自己的愛奇藝和好看視頻等，天貓精靈則是優(yōu)酷、嗶哩嗶哩等，在做出選擇的時候，內(nèi)容已經(jīng)成為了一個重要的考量因素。

于內(nèi)容服務商而言，他們或許在綜合服務上不能夠媲美生態(tài)平臺服務商，但在內(nèi)容上卻有著自己的天然優(yōu)勢，有時候甚至達到了“一騎絕塵”的效果。

以喜馬拉雅FM推出的小雅AI音箱為例，即使售價高達999元（預售價699元），發(fā)售當天也創(chuàng)下了逾50000臺銷量的成績，這在當時的市場中還是較為少見的。另外，根據(jù)QuestMobile發(fā)布的《2018中國移動互聯(lián)網(wǎng)春季報告》，小雅AI音箱也成為了用戶粘性最高的智能音箱，月人均使用時長近600分鐘，人均使用次數(shù)240次，是天貓精靈及小米的7-8倍。

在產(chǎn)品上，喜馬拉雅這類內(nèi)容服務商以內(nèi)容輸出為主，至于語音交互等功能，則是與解決方案商進行合作。據(jù)了解，喜馬拉雅FM此前也曾加入價格戰(zhàn)，雖然銷量上取得了一定的進展，但似乎對原有的銷售渠道產(chǎn)生了不良影響。在深刻認知到自己的定位和優(yōu)勢之后，小雅AI音箱隨即退出了價格戰(zhàn)，專注于內(nèi)容升級。

依據(jù)中國通信研究院出品的《人工智能音箱行業(yè)評測報告》，通過58個測試指標、上萬條測試數(shù)據(jù)的評測，小雅AI音箱獲得了綜合評價第一名。由此來看，內(nèi)容服務商“下沉內(nèi)容”的路徑是有所成效的。

市場迎來暫時平穩(wěn)，是終局還是暴風雨前的寧靜？

自靠著價格戰(zhàn)決出最終的3名勝者之后，國內(nèi)的智能音箱市場就迎來了一個相對風平浪靜的局面。

在這個風平浪靜的局勢下，三巨頭繼續(xù)依靠價格戰(zhàn)、IP合作等策略繼續(xù)收割那些還未開拓或拿下的C端市場，剩下的廠商則報團取暖，以自己的方式繼續(xù)存活，避開巨頭的鋒芒。與此同時在B端市場，生態(tài)平臺服務商和解決方案服務商也是“和諧”相處，在競爭中尋找合作機會，在合作之外展開小規(guī)模競爭。

值得注意的是，雖然一些進入智能音箱的早期玩家已經(jīng)離開，眼下的市場也基本定型，但還是有新玩家陸陸續(xù)續(xù)加入進來，尤其是電信運營商代表。

近兩年內(nèi)的一些垂直展會上，智能音箱也常出沒于三大運營商的展臺，覆蓋自研智能音箱以及第三方合作智能音箱。另外，2018年5月末數(shù)字四川泛智能終端訂貨會上，中國電信四川公司共采購248萬臺智能音箱和241萬臺智能控制類設備，意圖通過“1+1+N”（智能音箱+智能控制設備+其他家庭智能設備）模式切入家庭場景；部分省電信運營商推出“辦寬帶并購買智能音箱，將給予補貼”等活動，對智能音箱進行推廣……可見，電信運營商也開始發(fā)力了。

不管是全生態(tài)服務平臺提供商，還是語音交互解決方案商、內(nèi)容服務商，他們在下沉的過程中基本已經(jīng)找準了自己的定位。只不過，當在B/C/G市場皆擁有群體優(yōu)勢的電信運營商摩拳擦掌接連入場，不知當下的平穩(wěn)局面是被大力打破，還是繼續(xù)穩(wěn)中求進？

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