英偉達(dá)的AI帝國不是一天建成的

如果2023年的科技圈有關(guān)鍵詞的話，那一定是“AI人工智能”。如果這個(gè)關(guān)鍵詞有主角，那一定是NVIDIA英偉達(dá)。

無可否認(rèn)的一點(diǎn)是，英偉達(dá)憑借硬件領(lǐng)域的多年積累，在現(xiàn)在的AI領(lǐng)域擁有著絕對(duì)的霸權(quán)地位。

但就在昨天，AMD宣布即將推出最先進(jìn)的數(shù)據(jù)中心GPUMI300X，預(yù)計(jì)將在第四季度上市。雖然沒有明確給英偉達(dá)下戰(zhàn)書，可發(fā)布會(huì)上的功能宣傳均直指AI大模型訓(xùn)練，向AI霸主挑戰(zhàn)的意味十分明顯。

但投資人對(duì)AMD的新品可以說是興趣缺缺，甚至發(fā)布會(huì)后，AMD的股價(jià)收跌3.6%。筆者綜合分析后，認(rèn)為原因有如下幾點(diǎn)。

AMD的AI野心有些遲鈍

AMD這顆MI300X基于臺(tái)積電工藝打造，CDNA3架構(gòu)，具備1530億個(gè)晶體管，HBM3內(nèi)存達(dá)到了192GB，內(nèi)存帶寬達(dá)到了5.2TB/s。

尤其是在內(nèi)存方面，由于現(xiàn)在大模型AI訓(xùn)練對(duì)于內(nèi)存需求的極大提升，現(xiàn)有的服務(wù)器在計(jì)算時(shí)比起算力瓶頸，往往會(huì)先面臨“內(nèi)存墻”的問題，因此英偉達(dá)在H100等芯片中提供的都是多達(dá)幾十GB的HBM3內(nèi)存。

AMD早在7nm的工藝節(jié)點(diǎn)上就曾在消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品中試水了HBM顯存，只是當(dāng)時(shí)大家都沒意識(shí)到大容量顯存和帶寬的應(yīng)用價(jià)值。也在幾年前就訂立了AI發(fā)展的策略和計(jì)算處理器的能效目標(biāo)。奈何沒有吃上風(fēng)口的紅利，可以說是起了個(gè)大早，趕了個(gè)晚集。

所以AMD這次干脆在單顆MI300X就提供了兩倍于英偉達(dá)H100 80G的顯存容量和帶寬，可以加載更大參數(shù)的模型。根據(jù)AMDCEO蘇姿豐的介紹，MI300X理論上可以支持400億個(gè)參數(shù)的AI模型。

基于此，AMD還宣布了新的Instinct平臺(tái)，采用OCP開放計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，由八塊Instinct MI300X加速卡組合成，可提供高達(dá)1.5TB HBM3內(nèi)存。對(duì)于開發(fā)者來說，針對(duì)更大的模型，只需要更少的GPU數(shù)量就可以完成運(yùn)算，可以節(jié)省相當(dāng)大的成本。

奈何，AMD東西雖好，可就是沒有人買賬。

英偉達(dá)的AI帝國不是一天建成的

以目前的情況來說，英偉達(dá)占據(jù)著AI計(jì)算市場(chǎng)80%至95%的市場(chǎng)份額，這個(gè)比例非?？鋸?，一定程度上形成了AI算力壟斷。

在“落后就要挨打”的緊迫感驅(qū)使之下，有意開發(fā)AI模型的企業(yè)就不得不在現(xiàn)階段掏3萬美元一張的價(jià)錢選擇英偉達(dá)的GPU，甚至一卡難求。

而對(duì)于微軟、谷歌這樣具備技術(shù)實(shí)力和資金支持的大企業(yè)來說，他們除了基于現(xiàn)有的算力硬件開發(fā)大模型外，已經(jīng)開始著手自研AI芯片這條道路了。

因此，目前擺在AI企業(yè)面前的只有兩條路：大廠搞自研，小廠用NV。AMD想從中橫插一腳相當(dāng)難。

加上英偉達(dá)打磨了多年的CUDA軟件平臺(tái)的強(qiáng)捆綁，廠商在沒有經(jīng)過驗(yàn)證的情況下貿(mào)然切換到AMD平臺(tái)顯然不明智。這也導(dǎo)致在發(fā)布會(huì)期間，僅有Meta一家表示將選用AMD的新Bergamo系列服務(wù)器芯片，甚至都不是GPU平臺(tái)。

福布斯方面認(rèn)為：不要指望AMD的新款產(chǎn)品能搶走英偉達(dá)多少市場(chǎng)份額

AMD選擇了差異化的路

AMD高管Forrest Norrod曾說“AMD不可能復(fù)制英偉達(dá)的成功之道，但AMD可以走自己的路線”。即便AMD發(fā)布了新的AI計(jì)算芯片，也不意味著就得和英偉達(dá)正面硬碰硬。

首先一點(diǎn)就是價(jià)格，AMD并沒有公布有關(guān)新芯片的價(jià)格信息，考慮到英偉達(dá)主力產(chǎn)品的高價(jià)，相對(duì)更低的定價(jià)或者更好的性價(jià)比可能是AMD收獲市場(chǎng)份額的利器。再加上新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的入局，本身也會(huì)帶動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)向更低成本的方向傾斜。

再一個(gè)就是差異化道路了。AMD近年在CPU領(lǐng)域進(jìn)展迅猛，年初發(fā)布的MI300（現(xiàn)更名為MI300A）就是一款CPU與GPU結(jié)合的一體化計(jì)算系統(tǒng)。此前完成收購的全球最大FPGA廠商賽靈思也有望為AMD的AI生態(tài)添磚加瓦。

在差距已經(jīng)難以彌補(bǔ)的情況下，AMD的未來選擇是理智的。

寫在最后

AMDCEO蘇姿豐在發(fā)布會(huì)上表示，未來到2027年，數(shù)據(jù)中心人工智能加速器的潛在市場(chǎng)總額將從現(xiàn)在的300億美元增長至1500億美元以上。

同時(shí)她也認(rèn)為“我們?nèi)蕴幱谌斯ぶ悄苌芷诘钠鸩诫A段。”雖然未來還有很大的成長空間，但現(xiàn)在可能確實(shí)無人能撼動(dòng)英偉達(dá)的AI霸主地位了。

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