逐夢VR圈

從騰訊提出的“全真互聯(lián)網(wǎng)”到如今巨頭紛紛布局的“元宇宙”，VR產(chǎn)業(yè)已被業(yè)內(nèi)視為率先登陸下一代互聯(lián)網(wǎng)陣地的“船票”。

2022年1月10日，據(jù)36氪報道，騰訊擬收購游戲手機(jī)公司黑鯊科技。一旦交易完成，這家以游戲手機(jī)為主的硬件廠商也將迎來業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，未來的業(yè)務(wù)重點(diǎn)將從游戲手機(jī)整體轉(zhuǎn)向VR設(shè)備。簡言之，由騰訊提供內(nèi)容，黑鯊提供VR硬件入口。

對此，鎂客網(wǎng)向黑鯊科技（南京）方面求證，截止發(fā)稿，對方暫無回應(yīng)。

同時，一位消息人士表示：“黑鯊估值30億元，騰訊砍到了26-27億元左右。”不過騰訊對此則表示，不予置評。

實際上，為了盡快拿到元宇宙的船票，大廠早已通過投資、并購等方式展開正面交鋒。2021年8月29日，VR（虛擬現(xiàn)實）創(chuàng)業(yè)公司Pico發(fā)布全員信，宣布公司將并入字節(jié)跳動的VR業(yè)務(wù)。據(jù)悉收購價格達(dá)到90億元，這筆交易也是2021年VR領(lǐng)域金額最大的收購案。網(wǎng)易CEO丁磊對于元宇宙也有著自己的看法，認(rèn)為網(wǎng)易已經(jīng)做好準(zhǔn)備了，而百度則推出了元宇宙App希壤。

行業(yè)人士認(rèn)為，元宇宙離不開硬件終端入口和虛擬內(nèi)容場景。對于大廠來說，投資收購的方式固然可以彌補(bǔ)其在硬件環(huán)節(jié)的不足，但距離深度布局元宇宙，完成成熟商業(yè)化落地仍有一定的距離。

毫無疑問，經(jīng)過20年的狂奔，互聯(lián)網(wǎng)的紅利期已經(jīng)過去了。如今，移動互聯(lián)網(wǎng)流量見頂，存量賽道擁擠。在監(jiān)管層面打擊資本無序擴(kuò)張與規(guī)范平臺經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大環(huán)境下，面對“元宇宙”這一不可不為之“拐點(diǎn)”的出現(xiàn)，很顯然他們誰都不希望錯過下一個科技趨勢。

01 為什么是一家游戲手機(jī)公司

相較于2014年暴風(fēng)魔鏡VR眼鏡的熱銷，此前國內(nèi)的VR市場算是相對沉寂不少。直到去年，這一局面才開始有了翻天覆地的變化。

作為國內(nèi)領(lǐng)先的VR硬件廠商，被字節(jié)收購的Pico同樣是當(dāng)年VR風(fēng)口之下的產(chǎn)物。但對于字節(jié)來說，缺少內(nèi)容生態(tài)依舊是目前的最大短板。因此很快也收購了VR游戲開發(fā)商夢途，但正如其重度游戲業(yè)務(wù)的發(fā)展，VR內(nèi)容依舊需要時間才能厚積薄發(fā)。

不止一位資深投資者告訴筆者，VR賽道肯定是大廠的游戲。類似的案例還有Facebook收購Oculus，Snap收購了WaveOptics，都是出于“內(nèi)容+硬件”的邏輯。

如今，已經(jīng)不難看出國內(nèi)外廠商對于講好“互聯(lián)網(wǎng)下半場”新故事的焦慮濃度。而從時間點(diǎn)來看，未來1-2年內(nèi)將會迎來VR賽道的集中爆發(fā)。

Meta創(chuàng)始人、專注于VR賽道的扎克伯格曾在采訪中提到，1000萬VR用戶將是一個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，在此之后“整個生態(tài)系統(tǒng)將爆炸性發(fā)展”。

在此之前，擁有豐富內(nèi)容生態(tài)與技術(shù)力的騰訊，亟需打造一個自己的VR硬件入口，搶占先發(fā)優(yōu)勢。

經(jīng)筆者梳理，目前市面上對于騰訊收購黑鯊科技的原因，大體上有兩方面：其一是、黑鯊科技團(tuán)隊來自華為系，有硬件供應(yīng)鏈優(yōu)勢；其次則是，騰訊選擇收購黑鯊科技之前，二者其實早有合作，雙方有著信任基礎(chǔ)。

天眼查信息顯示，黑鯊科技成立于2017年，目前由小米全資控股的“天津創(chuàng)業(yè)投資實業(yè)有限公司”，是持有黑鯊科技46.4%股權(quán)的大股東。36氪報道也提到，此次收購行動已經(jīng)得到了小米高層方面的認(rèn)同。

事實上，成立至今，黑鯊科技累計推出數(shù)款游戲手機(jī)，成為多個游戲與移動電競賽事的官方指定用機(jī)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，黑鯊手機(jī)的市場占有率一度超過70%。

自2020年起，黑鯊手機(jī)則開始與騰訊合作，為其加入獨(dú)占的游戲功能。例如，黑鯊二與黑鯊三都針對騰訊旗下《和平精英》、《QQ飛車手游版》等熱門手游提供了定制優(yōu)化。也是在此期間，騰訊游戲內(nèi)容生態(tài)的加持逐漸成為該系列的最大賣點(diǎn)之一。

也許正是因為黑鯊在硬件研發(fā)方面的技術(shù)力、以及二者此前的合作經(jīng)歷，讓騰訊最終決定收購黑鯊科技，并以此作為自己殺入VR賽道、甚至是元宇宙的新起點(diǎn)。

02 一筆持續(xù)燒錢的生意

基于“內(nèi)容+硬件”的邏輯，騰訊與黑鯊的聯(lián)合顯得順理成章。然而，在 VR 賽道，字節(jié)跳動顯然表現(xiàn)出更強(qiáng)烈的下注決心。

我們可以拿收購 Pico 與字節(jié)跳動歷史上另一樁著名的硬件收購案——“錘子”做對比，相比 Pico 的九十億元，字節(jié)只花了 3 億元就收購了錘子的百人團(tuán)隊與多項技術(shù)專利。

從投資標(biāo)的上，Pico 在行業(yè)具備稀缺性；而從行業(yè)發(fā)展的節(jié)點(diǎn)上，F(xiàn)acebook oculus的爆發(fā)驗證了 VR 商業(yè)化的可行性，這兩點(diǎn)無異于刺激了字節(jié)。

2014年，F(xiàn)acebook斥資20億美元拿下了當(dāng)時如日中天的Oculus。2016年推出的Oculus Rift更是成為全球第一款消費(fèi)者取向的VR頭戴設(shè)備。此后的六年多時間里，F(xiàn)acebook又完成了至少24項相關(guān)投資，負(fù)責(zé)這一業(yè)務(wù)的人數(shù)也從2017年的1000人迅速擴(kuò)大到萬人規(guī)模。

到了2020年10月底，F(xiàn)acebook發(fā)布Oculus Quest 2，這款僅售 299 美元的新品在發(fā)售三個月后銷量就達(dá)到了近300萬臺。行業(yè)媒體映維網(wǎng)預(yù)測，2021年Oculus Quest 2的全年銷量有望達(dá)到700萬-800萬臺。

如今看來，字節(jié)騰訊與臉書有著太多相似的標(biāo)簽：社交、內(nèi)容、全球化，當(dāng)扎克伯格正在用新型的軟硬件生態(tài)重塑一個“元宇宙”時，字節(jié)和騰訊理應(yīng)有一個相似的命題：如果將 Tiktok、微信（WeChat）應(yīng)用到下一代顛覆手機(jī)的終端設(shè)備中，原有的 2C、 2B 內(nèi)容該展現(xiàn)出什么樣的生態(tài)？

留給字節(jié)騰訊的時間不多了，而“花錢買時間”顯然是個不錯的選擇。收購硬件廠商的不只是 Facebook 和字節(jié)騰訊，去年5月底，社交巨頭 Snapchat 宣布用5億美元收購AR光學(xué)模組廠商WaveOptics；2020年 3 月，國內(nèi)混合現(xiàn)實公司Nreal宣布完成4000萬美元資，快手領(lǐng)投。

“縱使是互聯(lián)網(wǎng)大廠也要做好燒錢、甚至是失敗的準(zhǔn)備。VR 雖然性感，但如果沒有合適的內(nèi)容與場景，國內(nèi)的消費(fèi)者不見得買單”一位VR業(yè)內(nèi)人士向筆者表示，而Oculus 至今沒有在國內(nèi)銷售過，其發(fā)生在海外的增長奇跡，在國內(nèi)市場能否買賬其實是未知的。

硬件終端也是個需要持續(xù)投入的生意。Facebook 在八年前花下 30 億美金收購Oculus，才成為今天 VR 領(lǐng)域的佼佼者。幾年前扎克伯格就有過表示，未來 10 年還要在 VR 領(lǐng)域投資10 億美金。

另一邊廂，騰訊的內(nèi)部為故事提供了一個全新的視角。

2020年初，在一次游戲投資策略會上，騰訊首席戰(zhàn)略官詹姆斯·米切爾（James Mitchell）指出，騰訊在游戲投資領(lǐng)域回報率極佳反而暴露了一些問題：“游戲行業(yè)不應(yīng)該有這么高的投資回報率，這只能說明我們投資的失敗案例不夠多。為什么失敗案例不多？那是因為我們看的不夠多，投資太保守。”

在騰訊賬面上躺著上千億元自由現(xiàn)金流，不僅僅需要“高舉高打”，更需要“寧可投錯，不能錯過”。作為下一個時代的潛在入口，騰訊自然不能丟失搶奪元宇宙這張船票的機(jī)會。

03 投資人需要元宇宙

作為依賴社交和內(nèi)容產(chǎn)品的全球巨頭，這并是騰訊首次回應(yīng)元宇宙的問題。

騰訊 CEO 馬化騰其實是最早公開談?wù)擃愃聘拍畹闹袊ヂ?lián)網(wǎng)公司最高層。2020年 11 月，馬化騰曾撰文提出“全真互聯(lián)網(wǎng)”概念，并稱：“虛擬世界和真實世界的大門已經(jīng)打開，無論是從虛到實，還是由實入虛，都在致力于幫助用戶實現(xiàn)更真實的體驗。又一場大洗牌即將開始，就像移動互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型一樣，上不了船的人將逐漸落伍。”他還強(qiáng)調(diào)，全真互聯(lián)網(wǎng)是騰訊下一個“必須打贏”的戰(zhàn)役。

這句話在談關(guān)于技術(shù)轉(zhuǎn)型時期的時代紅利，聽起來似乎跟現(xiàn)在流行的“共同富裕”原則相悖，也令“全真互聯(lián)網(wǎng)”的未來顯得略為可疑。

一年過去，大眾對“全真互聯(lián)網(wǎng)”概念的討論已經(jīng)逐漸被歸類于“元宇宙”之下，但除了熱情和豐富的想象力之外，我們并沒看到什么實質(zhì)性的進(jìn)展，或者說，目前有限的進(jìn)展配不上那么高的熱情和想象力。

“沉浸式體驗是下一代互聯(lián)網(wǎng)的重要特征，這已是行業(yè)共識，但在如何沉浸方面，目前絕大多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為VR會成為主要突破口。”一位VR業(yè)內(nèi)人士向筆者表示，相比于目前稍顯單薄的AR（增強(qiáng)現(xiàn)實），VR擁有更大的想象空間。

不過目前來看，內(nèi)容還是制約VR行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。值得注意的是，盡管已經(jīng)做到國內(nèi)企業(yè)的龍頭，但Pico旗下的應(yīng)用生態(tài)產(chǎn)品數(shù)量仍然不算豐富。“目前整體VR市場還是太小，幾大廠商出貨量總規(guī)模加起來也就那么大。”前述業(yè)內(nèi)人士透露，他的公司旗下產(chǎn)品雖然具備VR功能，但目前處于“待激活”狀態(tài)。“我們還是希望等這個市場規(guī)模再大一些，到時候我們隨時可以重啟VR端。”

根據(jù)IDC報告顯示，2020年P(guān)ico位居中國VR市場份額第一，2021年3月完成2.42億元人民幣B+輪融資。去年5月，該公司發(fā)布了新一代VR一體機(jī)Pico Neo 3，開售24小時銷售額便破千萬。不過，對于一臺售價2499元的VR設(shè)備而言，千萬銷售額實際上也只意味著4000臺的銷量，VR設(shè)備在國內(nèi)的小眾可見一斑。

考慮到元宇宙的概念之大以及技術(shù)要求之高，現(xiàn)在論及成果或許為時過早。但投資圈已經(jīng)“苦無風(fēng)口久矣”，暢想元宇宙的意義近乎于望梅止渴。“投資界需要新的刺激。去年港股市場新股頻繁破發(fā)、大盤萎靡不振、游戲板塊更是遭遇重創(chuàng)，VR似乎是現(xiàn)在看起來唯一‘像樣子’的方向。”一位投資人和筆者分析道。

這種焦慮投射在騰訊身上，就是相比起止步不前的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和不可預(yù)知、無法防備的監(jiān)管之手來說，還是暢想宏大概念更安全更有意思。

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