任何產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都不能違背客觀的、內(nèi)在的發(fā)展規(guī)律，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)更是如此。

進(jìn)入2023年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)兩極分化的現(xiàn)象更加突出。

一方面，消費(fèi)電子產(chǎn)能過(guò)剩情況越發(fā)嚴(yán)重，相關(guān)IC企業(yè)業(yè)績(jī)不斷遇冷并出現(xiàn)大裁員、減產(chǎn)；另一方面，新能源汽車(chē)等新興產(chǎn)業(yè)需求不斷旺盛，導(dǎo)致車(chē)規(guī)級(jí)芯片、AI芯片缺芯情況仍然存在。

在這樣的背景下，全球半導(dǎo)體行業(yè)暗流涌動(dòng)，各家芯片公司都在重振旗鼓，厲兵秣馬，生怕錯(cuò)失時(shí)代浪潮。而中美之間的”芯片戰(zhàn)爭(zhēng)”仍在不斷加碼，全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈危機(jī)難見(jiàn)反轉(zhuǎn)跡象。

不過(guò)，對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體從業(yè)者們來(lái)說(shuō)，艱難時(shí)期，希望仍在。

今日，在2023國(guó)際集成電路展覽會(huì)暨研討會(huì)(IIC Shanghai)的高峰論壇“2023中國(guó)IC領(lǐng)袖峰會(huì)”上，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)IC設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)、清華大學(xué)集成電路學(xué)院教授魏少軍博士為大會(huì)作了題為《集成電路發(fā)展中的“正”與“奇”》的主題演講。

魏少軍指出，我國(guó)半導(dǎo)體的發(fā)展必須遵循客觀規(guī)律，該行業(yè)成不了“風(fēng)口上的豬”，而在“守正”之后，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體才能出奇招。

此外，魏少軍還圍繞著國(guó)內(nèi)外半導(dǎo)體行業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)，提出了自己的八點(diǎn)思考。

國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體行業(yè)，發(fā)展需遵循客觀規(guī)律

近些年，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的高速發(fā)展有目共睹，依靠著巨大市場(chǎng)需求和研發(fā)投入的不斷提高，中國(guó)芯片企業(yè)逐漸成為亞太地區(qū)一股新興力量，長(zhǎng)年保持著高速發(fā)展。

但與此同時(shí)，一些問(wèn)題還是難以忽視，包括芯片技術(shù)的落后、專(zhuān)業(yè)人才的缺失、產(chǎn)業(yè)鏈條的不足等等，都暴露出中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)與世界半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)之間的差距。

對(duì)此魏少軍表示，“守正出奇”當(dāng)成為中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展之道，但首先要遵循國(guó)際產(chǎn)業(yè)與技術(shù)發(fā)展的長(zhǎng)期、一般規(guī)律。

在演講開(kāi)頭，魏少軍以“移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一”為開(kāi)場(chǎng)白，引出了全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈發(fā)展和產(chǎn)業(yè)全球化的變化過(guò)程。接著，通過(guò)大家熟知的“摩爾定律”，魏少軍闡述了半導(dǎo)體技術(shù)需要長(zhǎng)期保持持續(xù)創(chuàng)新。

在這里，魏少軍介紹了美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)能領(lǐng)先全球的原因——在技術(shù)領(lǐng)先的情況下，美國(guó)建立了一種良性循環(huán)：通過(guò)大規(guī)模研發(fā)帶來(lái)的卓越技術(shù)和產(chǎn)品換來(lái)了更高市場(chǎng)份額和更高的利潤(rùn)率，并最終換來(lái)更多的投入研發(fā)。

與此同時(shí)，在新工藝、新材料等環(huán)節(jié)的突破下，芯片制造工藝下的難題依次得到解決，與之到來(lái)的是半導(dǎo)體產(chǎn)品的更新?lián)Q代，以及半導(dǎo)體企業(yè)的不斷成長(zhǎng)。

這樣的運(yùn)行模式非常值得中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)借鑒，但國(guó)內(nèi)企業(yè)由于受到規(guī)模、規(guī)格、盈利能力等原因影響，在研發(fā)投入上仍顯不足。

此外魏少軍還指出，目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)仍是圍繞著代工和設(shè)計(jì)為發(fā)展，現(xiàn)在應(yīng)該轉(zhuǎn)向“以產(chǎn)品為中心”的產(chǎn)業(yè)模式。

從數(shù)據(jù)上來(lái)看，在美日歐韓等國(guó)家，他們的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中IDM企業(yè)占有巨大比例，而東亞地區(qū)更多的是以加工作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。

這樣的發(fā)展模式對(duì)于新加坡、中國(guó)臺(tái)灣等小型國(guó)家/地區(qū)是一種可行方案，但中國(guó)大陸的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍需要回歸到“以產(chǎn)品為中心”的客觀規(guī)律上。

當(dāng)然，近些年國(guó)內(nèi)有部分企業(yè)依據(jù)客戶(hù)的需求，逐漸形成一種從系統(tǒng)廠商，到IDM，到設(shè)計(jì)+加工，再到設(shè)計(jì)+加工+服務(wù)的發(fā)展模式，最終也算圍繞著產(chǎn)品進(jìn)行發(fā)展。

另外，也有人探索把互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展模式引入到半導(dǎo)體領(lǐng)域，希望借由資本打開(kāi)市場(chǎng)，再定義產(chǎn)品，最終通過(guò)管理團(tuán)隊(duì)來(lái)運(yùn)營(yíng)。

雖然這些努力和嘗試都是想打響企業(yè)的名氣，但魏少軍指出，由于違背了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的客觀規(guī)律，這種模式最終無(wú)一獲得正果。

“集成電路成不了風(fēng)口上的豬，更要防止別人把你變成風(fēng)口上的豬。”

國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)，還是得回歸產(chǎn)業(yè)的本源，遵循行業(yè)的客觀規(guī)律。

守正后，才能出奇招

指出國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的問(wèn)題后，魏少軍也給出了中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的突破口，那就是“出奇招”。

在演講中，魏少軍依次介紹了浸沒(méi)式光刻、異質(zhì)堆疊集成技術(shù)及軟件定義芯片等多項(xiàng)新技術(shù)。

其中，魏少軍以長(zhǎng)江存儲(chǔ)為例，介紹其主推的CBA架構(gòu)（Xtacking技術(shù)）助推國(guó)產(chǎn)3D NAND產(chǎn)品突圍的故事。

在早期，這種異質(zhì)堆疊集成技術(shù)帶來(lái)了成本的劇增，但隨著存儲(chǔ)器的層數(shù)不斷增加，該技術(shù)逐漸成為了3D NAND領(lǐng)域的主流，長(zhǎng)江存儲(chǔ)也借由該技術(shù)躋身到存儲(chǔ)領(lǐng)域的第一梯隊(duì)。

同樣的例子還包括魏少軍團(tuán)隊(duì)提出的“軟件定義近存計(jì)算芯片技術(shù)”。

隨著全球數(shù)據(jù)量的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，加上人類(lèi)對(duì)于高算力的追求，超算的投資額和耗電量都到了一種極限。僅憑工藝技術(shù)的進(jìn)步很難落地，這時(shí)候就需要軟件技術(shù)的支持。

通過(guò)“軟件定義芯片+異質(zhì)堆疊集成”的思路，魏少軍團(tuán)隊(duì)提出的新技術(shù)大幅提升了超高性能計(jì)算能力，同時(shí)也減少了設(shè)備的功耗，帶來(lái)了令人驚喜的結(jié)果。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，所謂的“出奇招”，本質(zhì)上還是技術(shù)創(chuàng)新，通過(guò)不斷的持續(xù)的研發(fā)投入，彌補(bǔ)技術(shù)上的，最后回到“以產(chǎn)品為中心”的客觀規(guī)律上。

但同時(shí)，不能為了出奇而不守正，例如前文提到的“互聯(lián)網(wǎng)思維”，最終不過(guò)是資本的“一地雞毛”。

半導(dǎo)體行業(yè)劇變，中國(guó)仍有競(jìng)爭(zhēng)力

在演講中，魏少軍還提到了一些半導(dǎo)體行業(yè)的現(xiàn)狀，其中就包括一些違背客觀規(guī)律的事情正在發(fā)生，例如全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈被人為打破。

回到演講開(kāi)頭的例子，從半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展來(lái)看，產(chǎn)品技術(shù)的統(tǒng)一促進(jìn)了全球供應(yīng)鏈發(fā)展和產(chǎn)業(yè)全球化，包括美國(guó)、中國(guó)、歐洲、日韓、中國(guó)臺(tái)灣等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)共同構(gòu)建了全球半導(dǎo)體網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)了全球市場(chǎng)的繁榮。

但從現(xiàn)狀來(lái)看，隨著中美貿(mào)易對(duì)抗的加劇以及逆全球化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，美國(guó)正逐步將中國(guó)大陸排除在半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈之外。

這不僅嚴(yán)重影響了中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的發(fā)展，同時(shí)還造成美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)利潤(rùn)下滑，本質(zhì)上是一種“雙輸”。

“加強(qiáng)自己的供應(yīng)鏈本身沒(méi)有問(wèn)題，但是不應(yīng)該通過(guò)損人來(lái)利己，大家看到的無(wú)論是四方聯(lián)盟還是三國(guó)達(dá)成的某些協(xié)議，其實(shí)都是在違背全球供應(yīng)鏈發(fā)展的規(guī)律。”魏少軍說(shuō)道。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，如果違背產(chǎn)業(yè)規(guī)律，那就必然帶來(lái)市場(chǎng)的碎片化，由此衍生出技術(shù)的分裂，標(biāo)準(zhǔn)的多樣化，產(chǎn)品的碎片化和成本的上升，其最終導(dǎo)致的是全產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)的下降。

在演講的最后，魏少軍也談到中國(guó)為何能成長(zhǎng)為“世界工廠”——不僅因?yàn)橹袊?guó)有最完善的工業(yè)體系，同時(shí)還因?yàn)橹袊?guó)有龐大的內(nèi)需市場(chǎng)。正因于此，中國(guó)作為“世界工廠”的現(xiàn)狀在短期內(nèi)不會(huì)改變。

事實(shí)上，當(dāng)工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品由于各種原因滯銷(xiāo)的時(shí)候，中國(guó)的世界市場(chǎng)就會(huì)發(fā)揮重要的調(diào)控作用（家電下鄉(xiāng)、汽車(chē)下鄉(xiāng)等），這也使得中國(guó)作為世界工廠的競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)。

結(jié)語(yǔ)

在本次峰會(huì)的開(kāi)場(chǎng)致辭上，這么一句話：2023年是充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的一年，在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)條件下，非?？简?yàn)各家企業(yè)應(yīng)對(duì)變化的耐力與決心。

目前，中國(guó)一直在做產(chǎn)業(yè)升級(jí)，整個(gè)工業(yè)體系也處在自立自強(qiáng)的上升道路上，對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)來(lái)說(shuō)，前路或許充滿(mǎn)荊棘，但只要依據(jù)客觀規(guī)律前行，依然充滿(mǎn)希望。

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