AI 行業(yè)的 “軍備競(jìng)賽” 已進(jìn)入新階段

當(dāng)?shù)貢r(shí)間 10 月 13 日，一則合作消息讓半導(dǎo)體巨頭博通的股價(jià)單日大漲近10%，市值飆升超 1500 億美元。

AI 巨頭 OpenAI 宣布，將與博通共同開(kāi)發(fā)部署規(guī)模達(dá) 10 GW 的定制化 AI 芯片及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)機(jī)架，按照 OpenAI 對(duì)外D 表態(tài)說(shuō)法，目前已經(jīng)正式下場(chǎng)造芯、邁出了加碼算力競(jìng)賽的關(guān)鍵一步。?

18 個(gè)月的“秘密”研發(fā)

雖然直接本月才正式官宣，但這場(chǎng)合作早有伏筆。

早在去年，博通 CEO 陳福陽(yáng)就透露 2026 財(cái)年 AI 業(yè)務(wù)將因 “重要新客戶” 爆發(fā)，盡管 9 月那筆 100 億美元的匿名芯片訂單與 OpenAI 無(wú)關(guān)，但雙方的合作已悄然推進(jìn) 18 個(gè)月。?根據(jù)聯(lián)合聲明，此次合作分工明確：OpenAI 主導(dǎo)芯片架構(gòu)與系統(tǒng)設(shè)計(jì)，把開(kāi)發(fā) GPT 模型積累的經(jīng)驗(yàn)直接融入硬件底層；博通則負(fù)責(zé)芯片的具體開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)，甚至延伸到服務(wù)器機(jī)架和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的部署。整個(gè)項(xiàng)目將于 2026 年下半年啟動(dòng)，2029 年底前全部建成，覆蓋 OpenAI 自有設(shè)施和合作方數(shù)據(jù)中心。?

最讓人眼前一亮的是，OpenAI會(huì)讓 GPT 模型親自下場(chǎng)參與芯片設(shè)計(jì)。

OpenAI聯(lián)合創(chuàng)始人格雷格?布羅克曼在官宣節(jié)目里分享了一個(gè)細(xì)節(jié)：AI 提出的芯片優(yōu)化方案，人類(lèi)頂尖工程師最終也能想到，但會(huì)多花一個(gè)月時(shí)間。

“有次面臨交付期限，我們果斷讓 AI 持續(xù)運(yùn)行優(yōu)化，最后不僅縮短了開(kāi)發(fā)進(jìn)度，還實(shí)現(xiàn)了芯片面積大幅縮減。”?

在OpenAI 的設(shè)想里，當(dāng)AI 能輔助設(shè)計(jì)支撐自身運(yùn)行的硬件，OpenAI 的迭代速度會(huì)遠(yuǎn)超競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，甚至可能沖擊傳統(tǒng)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)行業(yè)

畢竟沒(méi)有誰(shuí)比 AI 更清楚 “自己需要什么樣的芯片”。?

26GW算力：不止是數(shù)字

除了與博通合作以外，此前一個(gè)月內(nèi)，OpenAI 已先后與英偉達(dá)達(dá)成 10 GW算力合作、與 AMD 簽署 6GW設(shè)備協(xié)議。

三筆交易疊加，OpenAI 的總算力儲(chǔ)備達(dá)到 26GW，這個(gè)數(shù)字相當(dāng)于 26 座常規(guī)核電廠的供電規(guī)模，比紐約市夏季用電高峰還多兩倍。?

為什么要如此龐大的算力？

格雷格·布羅克曼表示：“理想情況下，每個(gè)人都該有一個(gè) 24 小時(shí)運(yùn)行的‘個(gè)人代理’，幫你處理工作、規(guī)劃生活，但現(xiàn)在我們只能向 Pro 用戶開(kāi)放部分功能，核心瓶頸就是算力。”?

而OpenAI CEO 薩姆?奧特曼則用 ChatGPT 的演進(jìn)舉例：最初它只能寫(xiě)一點(diǎn)代碼，用戶要痛苦地粘貼等待；后來(lái)有了 Codex，能處理幾小時(shí)的工程任務(wù)，需求就瘋狂增長(zhǎng)；未來(lái)，Codex 或許能完成幾天的頂級(jí)工程師工作，甚至覆蓋所有知識(shí)工作行業(yè)。

“每當(dāng)模型優(yōu)化 10 倍，需求就會(huì)增長(zhǎng) 20 倍，26 GW只是起步，離‘計(jì)算不再稀缺’的目標(biāo)還太遠(yuǎn)。”?

一場(chǎng)漫長(zhǎng)的豪賭

OpenAI 的野心不止于當(dāng)下。

薩姆?奧特曼近期向員工透露，公司計(jì)劃到 2033 年將算力擴(kuò)展至 250 吉瓦 —— 按當(dāng)前英偉達(dá)芯片價(jià)格估算，這需要投入約 10 萬(wàn)億美元。要支撐這樣的 “天價(jià)計(jì)劃”，OpenAI 面臨兩大考驗(yàn)：?

首先是技術(shù)突破的壓力，博通半導(dǎo)體解決方案總裁 Charlie Kawwas 透露了未來(lái)的硬件演進(jìn)路徑：從二維空間堆疊芯片，到向三維拓展，再到集成 100 太字節(jié)的光學(xué)交換技術(shù)。“每 6-12 個(gè)月，計(jì)算性能和功耗效率就要翻倍，這需要持續(xù)突破物理極限。”

而布羅克曼也承認(rèn)：“設(shè)計(jì)全新芯片并規(guī)模交付，端到端打通系統(tǒng)，這是天文數(shù)字級(jí)的工作量。”?

其次是財(cái)務(wù)平衡的難題，目前 OpenAI 預(yù)計(jì)今年收入 130 億美元，雖不算少，但與數(shù)百億美元的算力投入相比仍是 “杯水車(chē)薪”，公司甚至預(yù)計(jì)還需 4 年才能實(shí)現(xiàn)正向現(xiàn)金流。

不過(guò)，OpenAI 也有自己的 “小心思”：通過(guò)讓英偉達(dá)、AMD 等供應(yīng)商以投資或股權(quán)形式深度參與，它把關(guān)鍵伙伴綁上了 “戰(zhàn)車(chē)”—— 供應(yīng)商投入越多，就越希望 OpenAI 成功，從而保障自身回報(bào)。?

更聰明的是，此次與博通的合作沒(méi)有涉及股權(quán)投資，是純粹的商業(yè)合作。這讓 OpenAI 既能借助博通的定制化方案降低成本，又保留了戰(zhàn)略靈活性，減少對(duì)單一供應(yīng)商的依賴。

在此之前，Google、亞馬遜等科技巨頭早已通過(guò)自研芯片掌握算力自主權(quán)，OpenAI要做的就是跟上節(jié)奏，然后用激進(jìn)的規(guī)模拉開(kāi)差距。?

可以肯定的是，AI 行業(yè)的 “軍備競(jìng)賽” 已進(jìn)入新階段，而全人類(lèi)，都是這場(chǎng)史無(wú)前例賭注的見(jiàn)證者。

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