在“去庫(kù)存”與“補(bǔ)庫(kù)存”中，芯片短缺的問題逐漸凸顯出來。

華為缺芯，已經(jīng)是眾所周知的事情，但孰料，現(xiàn)在連蘋果也有“缺芯的煩惱”。

在蘋果公布2021年Q1財(cái)報(bào)的當(dāng)天，蘋果首席財(cái)務(wù)官盧卡·梅斯特里透露出iPhone12系列遭遇到半導(dǎo)體零部件吃緊的問題，手機(jī)供需失衡的問題將持續(xù)數(shù)月。

至此，從汽車行業(yè)“爆”出的缺芯問題開始不斷蔓延，就連手機(jī)和游戲機(jī)都開始接連“中槍”。

汽車“缺芯”嚴(yán)重，手機(jī)等消費(fèi)電子更嚴(yán)重

全球芯片短缺的問題，對(duì)汽車行業(yè)的影響的確很嚴(yán)重，僅今年1月份，包括福特、大眾、奧迪、通用、豐田、日產(chǎn)、本田等大眾熟知的汽車品牌都全球范圍內(nèi)改變了生產(chǎn)計(jì)劃。

市場(chǎng)調(diào)查公司IHS Markit預(yù)估，今年第一季度汽車總產(chǎn)量將比預(yù)期減少67.2萬(wàn)輛，而全年總產(chǎn)量則將縮減96.4萬(wàn)輛，損失保守估計(jì)在600億美元。

但事實(shí)上，電腦、手機(jī)、家電、游戲機(jī)等都受到了比汽車行業(yè)“大得多”的缺芯壓力。

就在蘋果公布財(cái)報(bào)的同一天，在游戲機(jī)領(lǐng)域做得風(fēng)生水起的Sony同樣拿出了財(cái)報(bào)，解釋了新主機(jī)缺貨原因：AMD給Sony定制的SoC受到臺(tái)積電產(chǎn)能的影響，無法連續(xù)大規(guī)模供貨。

從去年12月傳出“大眾即將停產(chǎn)”的消息算起，如今已經(jīng)持續(xù)三個(gè)月。但如果深挖新聞，缺芯問題在其他行業(yè)就早有端倪。

去年9月份，富滿電子在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，由于上游晶圓廠下發(fā)漲價(jià)通知書，電源管理IC開始出現(xiàn)供貨緊張的現(xiàn)象，但由于在淡季時(shí)追加了很多8寸晶圓訂單，相關(guān)的產(chǎn)能馬上到位。而到了11月份，電源管理IC開始大范圍缺貨，這也讓急于推出iPhone 12的蘋果慌了神。

對(duì)于‌iPhone 12來說，電源管理IC至關(guān)重要‌，關(guān)乎到深度感應(yīng)成像功能，這是高配版iPhone 12必不可少且短時(shí)間內(nèi)難有替代品的零件。

為了保證正常生產(chǎn)，蘋果甚至將一些用于iPad的零件分配給了iPhone產(chǎn)線，這也直接導(dǎo)致兩款高配版的iPhone 12推遲出貨。

而到了12月，整車廠開始紛紛“大喊缺芯”，第一次讓這個(gè)問題擺在了供應(yīng)鏈之前。

手機(jī)“缺芯”背后：汽車搶產(chǎn)能

因?yàn)槠嚬?yīng)鏈提交給芯片廠商的需求預(yù)估大幅減小，世界主要芯片制造商開始砍去汽車制造商的產(chǎn)能，轉(zhuǎn)而向消費(fèi)電子等對(duì)芯片仍有大量需求的應(yīng)用傾斜。

隨著隔離政策帶來一系列遠(yuǎn)程訴求，電腦、手機(jī)、游戲機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品的市場(chǎng)需求量均出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，就連與防疫相關(guān)的電器也大幅增加需求。

與此同時(shí)，汽車行業(yè)也“超出廠商預(yù)料的”開始恢復(fù)了。但由于之前的訂單已經(jīng)砍了，而產(chǎn)能又被爆發(fā)的消費(fèi)電子給占據(jù)，在產(chǎn)能普遍緊張的情況下，汽車芯片的產(chǎn)能在短期內(nèi)難以增加，以臺(tái)積電、聯(lián)華電子為例的芯片代工企業(yè)表示其工廠目前已滿負(fù)荷運(yùn)行。

最終，無計(jì)可施的整車廠只能向政府求助，由政府向晶圓代工廠施壓，要求其為汽車芯片產(chǎn)能“加塞”，劃分原有產(chǎn)能給汽車芯片，最終的結(jié)果就是其他領(lǐng)域的缺芯問題逐漸顯現(xiàn)出來。

有產(chǎn)業(yè)鏈人士爆料，臺(tái)積電采取了罕見的“超級(jí)急件”模式，臨時(shí)插單優(yōu)先分配給汽車行業(yè)，將原本40~50天的汽車芯片生產(chǎn)周期縮短到20~25天。

這下，其他領(lǐng)域的企業(yè)都感覺到自己受到了“侵犯”。

汽車行業(yè)是否“真缺芯”？

從新聞報(bào)道的角度或許非常嚴(yán)重，但從汽車供應(yīng)鏈來講，缺芯的速度實(shí)際上是慢于市場(chǎng)需求量。

相對(duì)而言，汽車芯片比手機(jī)等消費(fèi)電子芯片規(guī)模小很多，在代工廠占比向來不高，以臺(tái)積電為例，2020第四季度僅有2%的比例來自汽車應(yīng)用。

在早期的報(bào)道里，汽車芯片短缺的芯片主要集中在ESP（車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)）以及ECU(發(fā)動(dòng)機(jī)電子控制單元)，這些并不是最先進(jìn)的CPU、也不是AI芯片，恰恰是一些基礎(chǔ)性汽車功能芯片，而提供這些芯片的8英寸晶圓廠一直在加大產(chǎn)能。

即便是缺芯的背景下，供應(yīng)商也會(huì)優(yōu)先保證大車企的供應(yīng)，主要受到影響的還是中小車企。但有業(yè)內(nèi)人士透露，部分借著“缺芯”停產(chǎn)的車企，背后真實(shí)原因可能并不是真的因?yàn)闆]有芯片可用，而是為了降低庫(kù)存。

由于一輛汽車制造運(yùn)營(yíng)成本過高，積壓過高的庫(kù)存水平對(duì)于汽車廠商和經(jīng)銷商都是不利的現(xiàn)象。于是各大車企直接大幅削減工廠產(chǎn)能，將生產(chǎn)力放在利潤(rùn)更大的產(chǎn)品上，也有車企借此機(jī)會(huì)關(guān)閉部分燃油車生產(chǎn)線，開始轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車生產(chǎn)。

“缺芯”因?yàn)殄e(cuò)估需求

隨著電氣化以及智能化的發(fā)展，全球汽車市場(chǎng)迎來了一次復(fù)蘇，市場(chǎng)表現(xiàn)好于預(yù)期，汽車芯片的需求也高于預(yù)期。

一方面是傳統(tǒng)車企借著“缺芯”開始轉(zhuǎn)變生產(chǎn)模式，另一方面新能源汽車車企對(duì)于芯片的需求大增。但最終“受到連累”的，還是最有需求的消費(fèi)電子行業(yè)。

實(shí)際來說，2020年就已經(jīng)安排訂單、在計(jì)劃內(nèi)的那些消費(fèi)電子的產(chǎn)能并沒有受到影響。受到影響的是2020年下半年新出或追加的訂單，比如蘋果追加的手機(jī)訂單就確實(shí)是受到了產(chǎn)能緊張的影響。

目前來看，因?yàn)閾?dān)心疫情再次導(dǎo)致封鎖，以及全球海運(yùn)運(yùn)力的緊張，很多企業(yè)也出現(xiàn)了搶庫(kù)存、囤庫(kù)存的現(xiàn)象，消費(fèi)電子行業(yè)也是如此。

同時(shí)疫情之下市場(chǎng)恐慌情緒的蔓延，讓不少?gòu)S商錯(cuò)誤預(yù)估了產(chǎn)能，在“去庫(kù)存”與“補(bǔ)庫(kù)存”中反復(fù)疊加，最終導(dǎo)致了這次“連鎖式”的缺芯風(fēng)波。

而這部分的泡沫，正是被大眾熱議的部分。

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