扛住半導(dǎo)體下行周期的“陣痛”，AI芯片成各家廠(chǎng)商的寵兒。

在科技圈，沒(méi)人能拒絕ChatGPT。除了其令人驚嘆的“十八般武藝”以外，ChatGPT出色的造富能力更是讓業(yè)內(nèi)人士為之著迷。

作為模型框架里的重要分支，多家AI芯片供應(yīng)商在這場(chǎng)“科技狂歡”中受益。例如芯片巨頭英偉達(dá)，在短短一個(gè)月內(nèi)股價(jià)暴漲40%，達(dá)到了近半年以來(lái)的最高值。

事實(shí)上，早在ChatGPT出圈之前，市場(chǎng)已經(jīng)見(jiàn)證著AI芯片在汽車(chē)、AIGC（Generative AI，生成式AI）等領(lǐng)域的逆勢(shì)上揚(yáng)。

芯片廠(chǎng)商之間的爭(zhēng)斗，在AI領(lǐng)域悄然上演。

賣(mài)顯卡不如搞AI，數(shù)據(jù)中心化身“印鈔機(jī)”

2022年8月，一則消息在國(guó)內(nèi)炸開(kāi)了鍋。

據(jù)報(bào)道，英偉達(dá)和AMD被告知停止向中國(guó)出口部分高性能GPU芯片，其中包括英偉達(dá)A100芯片、H100芯片以及AMD M1250芯片等多款高性能顯卡。

在國(guó)內(nèi)，由于沒(méi)有同性能的替代品，幾乎所有的云服務(wù)提供商和超算都采用英偉達(dá)的芯片來(lái)支持其AI計(jì)算，包括BAT在內(nèi)的眾多科技公司和科研院所都是英偉達(dá)的客戶(hù)。

這樣的禁令，無(wú)疑直接切斷了英偉達(dá)在高端GPU市場(chǎng)的重要收入來(lái)源之一。

在這之前，英偉達(dá)剛剛經(jīng)歷了加密貨幣市場(chǎng)的“礦難”，游戲業(yè)務(wù)持續(xù)下滑。而AMD也因受到PC市場(chǎng)持續(xù)低迷的影響，游戲業(yè)務(wù)不斷受挫。在這種情況下，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)成了兩家公司第二條增長(zhǎng)曲線(xiàn)。

從英偉達(dá)和AMD公布的財(cái)報(bào)來(lái)看，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)也確實(shí)承擔(dān)了增收的重任。據(jù)英偉達(dá)2022年Q3財(cái)報(bào)顯示，該季度公司營(yíng)收同比下降17%，凈利潤(rùn)更是同比下降72%，這主要由于游戲業(yè)務(wù)的大幅下滑。而在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的支撐下，英偉達(dá)完成了“旱澇保收”，同時(shí)靠著出色的AI芯片體系，帶動(dòng)了汽車(chē)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。

而在AMD近幾份財(cái)報(bào)中，我們也能發(fā)現(xiàn)同樣的趨勢(shì)。

事實(shí)上，就數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)而言，這兩家公司都只能算“后起之秀”。該市場(chǎng)曾由英特爾一家獨(dú)大，隨著行業(yè)對(duì)于高性能計(jì)算、AI計(jì)算及邊緣計(jì)算需求提升，以GPU為首的高性能AI芯片開(kāi)始逐步取代英特爾處理器成為主流。

最終，這對(duì)“冤家”不斷蠶食著英特爾的市場(chǎng)份額，并將競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域從游戲顯卡領(lǐng)域延伸到數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域。

當(dāng)然，面對(duì)英偉達(dá)和AMD的挑戰(zhàn)，英特爾似乎也不愿意“束手就擒”。

根據(jù)Arizton的報(bào)告顯示，從投資額進(jìn)行計(jì)算，預(yù)計(jì)全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模將在2026年達(dá)到1276.4億美元。作為對(duì)比，英偉達(dá)在單季度（22Q3）收入38.88億美元。

因此這個(gè)市場(chǎng)足夠大，三家芯片巨頭都有成長(zhǎng)空間。

目前，英特爾在AI產(chǎn)品上依然保持高額投入，在收購(gòu)初創(chuàng)AI企業(yè)Habana Labs后，英特爾開(kāi)始旗下Gaudi AI產(chǎn)品線(xiàn)的建立。去年5月，Gaudi 2芯片正式推出，該芯片由7nm工藝制造，性能上對(duì)標(biāo)A100芯片，略落后于H100芯片。而在今年年末，英特爾計(jì)劃推出升級(jí)版的5nm工藝 Gaudi 3芯片，性能上相較上一代有明顯提升。

除此以外，英特爾還有Mobileye、Nervana等多個(gè)AI項(xiàng)目同步進(jìn)行，其目的就是在AI芯片產(chǎn)品上趕上英偉達(dá)和AMD的進(jìn)度。

但在糟糕的財(cái)務(wù)賬目面前，英特爾想從英偉達(dá)和AMD手中搶到AI芯片份額，仍非易事。

自動(dòng)駕駛、AI繪畫(huà)……AI芯片無(wú)所不能

看上AI芯片市場(chǎng)的并不只英特爾一家，這個(gè)市場(chǎng)早就經(jīng)歷了一次“潮水褪去”。

此前AlphaGo的成功，國(guó)內(nèi)曾掀起一波AI芯片的創(chuàng)業(yè)熱潮。但由于競(jìng)爭(zhēng)激烈、場(chǎng)景難落地等原因，這些AI芯片企業(yè)都面臨著營(yíng)收規(guī)模和虧損的雙重壓力。

例如在2020年登陸科創(chuàng)板時(shí)風(fēng)光無(wú)限的“國(guó)內(nèi)AI芯片第一股”寒武紀(jì)，如今面臨連續(xù)五年虧損的困境；以AI四小龍為首的大型AI企業(yè)，已尋找新出路；更多的AI芯片初創(chuàng)企業(yè)則跌入谷底，甚至破產(chǎn)倒閉。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國(guó)內(nèi)AI芯片企業(yè)的難題在于生態(tài)的匹配——芯片流片成功后并不能找到合適的應(yīng)用市場(chǎng)。而隨著自動(dòng)駕駛、AIGC等行業(yè)應(yīng)用的推出，不同廠(chǎng)商的AI芯片也得到了驗(yàn)證的機(jī)會(huì)。

在汽車(chē)AI芯片領(lǐng)域，隨著自動(dòng)駕駛級(jí)別的提升，所需要的算力幾乎是指數(shù)級(jí)爆炸式的增長(zhǎng)，這就需要大算力AI芯片的支持；同時(shí)，自動(dòng)駕駛芯片與座艙芯片的不斷融合，也強(qiáng)調(diào)存算一體大算力的重要性。

在這樣的背景下，我們注意到地平線(xiàn)等國(guó)產(chǎn)車(chē)規(guī)級(jí)AI芯片廠(chǎng)商，以及特斯拉、高通、Mobileye等海外廠(chǎng)商，都在汽車(chē)AI芯片領(lǐng)域推出多款出色的大算力產(chǎn)品。

不過(guò)在眾多廠(chǎng)商中，我們可以注意到特斯拉的野心并不局限于汽車(chē)領(lǐng)域——在馬斯克的規(guī)劃里，希望將特斯拉打造為全球一流的AI芯片公司，最終將自研AI訓(xùn)練芯片D1及后續(xù)產(chǎn)品用于機(jī)器人等領(lǐng)域。

而除了自動(dòng)駕駛芯片以外，AIGC可以被看作另一個(gè)AI芯片的重要的應(yīng)用場(chǎng)景。

早在2021年底，Gartner就將AIGC列為2022年五大影響力技術(shù)之一。據(jù)研究人員保守估計(jì)，AIGC將在6至8年成為一項(xiàng)有影響力的技術(shù)。然而就在預(yù)言發(fā)布的第二年，隨著ChatGPT、AI繪畫(huà)等產(chǎn)品的爆火，AIGC已經(jīng)被推向新的高度，人們用AI模型自主生成文本、圖像、音頻、視頻甚至虛擬場(chǎng)景，使用門(mén)檻也在不斷降低。

但作為有著大量復(fù)雜計(jì)算需求的AI模型，這些產(chǎn)品最終還是依靠AI芯片的強(qiáng)大計(jì)算能力。

可以預(yù)見(jiàn)的是，隨著ChatGPT等AIGC產(chǎn)品不斷升級(jí)迭代，英偉達(dá)的銷(xiāo)售額將突破新高，而其他AI芯片開(kāi)發(fā)商也有機(jī)會(huì)分一杯羹。

訂單激增，臺(tái)積電“吃飽”

有趣的是，在AI芯片大火背景下，臺(tái)積電也成了贏家。

據(jù)臺(tái)媒《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱(chēng)，英偉達(dá)、蘋(píng)果、AMD等多家芯片巨頭在近期同時(shí)對(duì)臺(tái)積電下了AI芯片急單，希望提前搶占臺(tái)積電的產(chǎn)能。

至于芯片型號(hào)，瑞銀分析師Timothy Arcuri在報(bào)道里透露——

隨著ChatGPT的使用量激增，OpenAI需要更強(qiáng)的計(jì)算能力來(lái)響應(yīng)百萬(wàn)級(jí)別的用戶(hù)需求，因此增加了對(duì)英偉達(dá)GPU的需求；

蘋(píng)果方面，引入AI加速器設(shè)計(jì)的M2系列芯片將被搭載于新款電腦上，該系列芯片已于今年1月公布；

并AMD方面，計(jì)劃推出與蘋(píng)果M2系列芯片競(jìng)爭(zhēng)的臺(tái)積電4nm工藝“Phoenix”系列芯片，以及使用Chiplet工藝設(shè)計(jì)的“Alveo V70”AI芯片。這兩款芯片均計(jì)劃在今年推向市場(chǎng)，分別面向消費(fèi)電子市場(chǎng)以及AI推理領(lǐng)域。

除了上述提到的芯片以外，各家廠(chǎng)商面向不同場(chǎng)景還有不同類(lèi)型的AI芯片，在臺(tái)積電制造工藝的不斷提升的背景下，AI芯片成了各家廠(chǎng)商“炫技”的主要產(chǎn)品。無(wú)論是英偉達(dá)H100，還是今年推出的AMD Alveo V70，兩款“性能怪獸”都在臺(tái)積電的幫助下成為現(xiàn)實(shí)。

而對(duì)于臺(tái)積電來(lái)說(shuō)，他們也急需芯片廠(chǎng)商們的大額訂單，來(lái)應(yīng)對(duì)消費(fèi)電子市場(chǎng)前景疲軟以及季節(jié)性需求的低迷，并消化已經(jīng)建成的先進(jìn)制程產(chǎn)能。

可以說(shuō)，AI芯片的競(jìng)爭(zhēng)下，廠(chǎng)商吃肉，臺(tái)積電喝湯。

而作為吃瓜群眾的我們，只需期待ChatGPT還會(huì)帶來(lái)什么“新整活”。

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