巨額虧損的存儲(chǔ)芯片巨頭們，急需寒冬里的一縷火苗。

ChatGPT究竟有多全能？除了聊天、寫文章、編代碼，甚至能幫芯片廠“帶貨”。

據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道稱，受惠于ChatGPT火熱，三星、SK海力士?jī)杉覂?nèi)存大廠旗下HBM業(yè)務(wù)接單量大增。

在這之前，存儲(chǔ)芯片行業(yè)面臨歷史性寒冬，多家芯片企業(yè)都面臨多年以來(lái)最嚴(yán)重虧損，ChatGPT的出現(xiàn)能助力存儲(chǔ)芯片廠商巨頭們度過(guò)寒冬嗎？

內(nèi)存界的“小芯片”，HBM技術(shù)開(kāi)始出圈

HBM（high bandwidth memory），又名高帶寬內(nèi)存，近些年被多家存儲(chǔ)巨頭提及。

據(jù)了解，HBM主要通過(guò)硅穿孔（Through Silicon Via）技術(shù)進(jìn)行芯片堆疊，通過(guò)增加吞吐量的方式克服單一封裝內(nèi)帶寬的限制，最終將數(shù)個(gè)DRAM裸片如積木一樣垂直地堆疊起來(lái)，組成一款大容量、高位寬的“性能怪獸”。

圖 | HBM性能演進(jìn) 圖源：Rambus

從介紹來(lái)看，HBM與業(yè)內(nèi)火熱的Chiplet（小芯片）模式十分相似，都希望借助先進(jìn)的封裝技術(shù)降低芯片的成本與尺寸，提升整體性能。對(duì)比后者，HBM發(fā)展得更加成熟，相關(guān)產(chǎn)品更為完善。

早在2014年時(shí)，SK海力士就與AMD合作推出第一代HBM產(chǎn)品，如今已經(jīng)更新到第四代產(chǎn)品（HBM3），包括英偉達(dá)、英特爾等企業(yè)在內(nèi)都在采購(gòu)SK海力士的HBM3產(chǎn)品。

HBM產(chǎn)品的性能非常出色，這點(diǎn)毋庸置疑，但背后的價(jià)格也讓客戶望塵莫及。

根據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱，與最高性能的DRAM芯片相比，HBM3產(chǎn)品目前的價(jià)格已經(jīng)達(dá)到其5倍，而三星、美光等企業(yè)的HBM產(chǎn)品的價(jià)格同樣達(dá)到DRAM芯片的3倍之多。

在昂貴的價(jià)格之下，需要復(fù)雜生產(chǎn)工藝和高度先進(jìn)技術(shù)的HBM產(chǎn)品并沒(méi)有成為企業(yè)的首選，DRAM芯片依然保持強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)力。

但正是“不起眼”的HBM產(chǎn)品，卻在存儲(chǔ)芯片寒冬下挽救了一把芯片企業(yè)。

訂單量暴增，芯片企業(yè)看到希望

存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)有多慘？

即使是在消費(fèi)電子市場(chǎng)賺得盆滿缽滿的三星，受制于全球DRAM和NAND閃存價(jià)格下滑，2022年第四季度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)同比暴跌97%，而SK海力士更是披露了自2012年第三季度以來(lái)最大的季度虧損，單季度虧損1.7萬(wàn)億韓元（折合約14億美元）。

圖 | 韓國(guó)半導(dǎo)體出口暴跌

在此前舉行的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，SK海力士財(cái)務(wù)總管道出了內(nèi)存價(jià)格暴跌的重要原因：嚴(yán)重失衡的供需關(guān)系、逐步惡化的商業(yè)環(huán)境，全行業(yè)的庫(kù)存可能處于歷史最高水平，因此未來(lái)內(nèi)存芯片的價(jià)格依然不容樂(lè)觀。

但面對(duì)跌跌不休的價(jià)格壓力，SK海力士財(cái)務(wù)總管還是對(duì)未來(lái)給出了樂(lè)觀的預(yù)測(cè)——供求的拐點(diǎn)很快就會(huì)到來(lái)。隨著庫(kù)存降低、芯片制造商減產(chǎn)，供需問(wèn)題最終可以在下半年緩解。

而當(dāng)ChatGPT等新興AI產(chǎn)品橫空出世時(shí)，這個(gè)拐點(diǎn)意外提前到來(lái)。

事實(shí)上，早在上一代HBM2E出現(xiàn)時(shí)，該產(chǎn)品就已經(jīng)展現(xiàn)出AI領(lǐng)域的強(qiáng)大實(shí)力。

此前，服務(wù)器市場(chǎng)中采用AI運(yùn)算卡的比例并不多，與之配套的存儲(chǔ)器仍使用GDDR5(x)、GDDR6來(lái)支持其算力。例如在2021年時(shí)，HBM相關(guān)產(chǎn)品占據(jù)DRAM市場(chǎng)甚至未及1%，價(jià)格是一方面，需求的欠缺并沒(méi)有激活HBM的市場(chǎng)。

而隨著AI發(fā)展迎來(lái)新的階段，企業(yè)對(duì)于大算力的需求提出了更高的要求，HBM作為助力突破算力瓶頸的重要硬件支持，開(kāi)始被英偉達(dá)、AMD等廠商大規(guī)模采用。

據(jù)悉，目前英偉達(dá)旗下最強(qiáng)AI芯片H100已采用SK海力士旗下HBM3技術(shù)，而H100正大規(guī)模地為ChatGPT提供算力。

這樣的“意外”訂單，恰如寒冬里的一縷火苗，讓存儲(chǔ)芯片企業(yè)們看到了轉(zhuǎn)機(jī)的曙光。

半導(dǎo)體供需難題，ChatGPT難解

ChatGPT的火熱，從下游應(yīng)用直接火到了上游芯片廠商，存儲(chǔ)芯片企業(yè)接單量大增，AI芯片廠商更是“大口吃肉”。

多家投資機(jī)構(gòu)表示，ChatGPT作為AIGC的重要應(yīng)用之一，的確拉動(dòng)了芯片行業(yè)整體需求。

但對(duì)于“ChatGPT扭轉(zhuǎn)半導(dǎo)體行業(yè)寒冬”，也有專業(yè)人士表示了擔(dān)憂，稱供需關(guān)系的問(wèn)題仍然嚴(yán)峻。

有報(bào)道顯示，為了滿足當(dāng)前的服務(wù)器需求，OpenAI已經(jīng)使用了約2.5萬(wàn)個(gè)英偉達(dá)GPU，而隨著未來(lái)需求的增加，這一數(shù)字還將繼續(xù)增長(zhǎng)。

有專業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，若將ChatGPT整合到搜索服務(wù)中，每一次谷歌搜索都需要512820臺(tái)A100 HGX服務(wù)器，這將需要超過(guò)410萬(wàn)個(gè)A100 GPU。一旦其他廠商加入到ChatGPT的競(jìng)爭(zhēng)中，那勢(shì)必造成全球GPU再次短缺。

但也有人表示，消費(fèi)級(jí)GPU并不能勝任ChatGPT的模型訓(xùn)練，而英偉達(dá)早已與臺(tái)積電簽下協(xié)議保證了供貨訂單，因此消費(fèi)者并不需要擔(dān)憂GPU問(wèn)題。

這樣的討論并不是個(gè)例，但大部分半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士還是對(duì)ChatGPT表示了接受的態(tài)度。

總的來(lái)說(shuō)，作為當(dāng)下最火爆的應(yīng)用，ChatGPT確實(shí)為周期性調(diào)整的存儲(chǔ)芯片，乃至整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)帶來(lái)了活力。

但如果說(shuō)真正帶來(lái)行業(yè)的拐點(diǎn)，恐怕為時(shí)過(guò)早。

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