注：原文為國(guó)投證券《中國(guó)汽車全球化：出海塑新格局，挑戰(zhàn)中迎新機(jī)》，分析師：徐慧雄

進(jìn)入2024年，中國(guó)新能源汽車行業(yè)“出海”仍然保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，憑借完整的技術(shù)鏈條以及出色的品牌力，國(guó)產(chǎn)新能源汽車正逐步打開(kāi)海外市場(chǎng)。

但另一方面，復(fù)雜多變的政策、貿(mào)易摩擦以及海外消費(fèi)者購(gòu)買習(xí)慣改變等不確定因素，也成了我國(guó)車企出海的巨大挑戰(zhàn)。

在名為《中國(guó)汽車全球化：出海塑新格局，挑戰(zhàn)中迎新機(jī)》的深度研報(bào)里，分析師從多個(gè)角度介紹了目前中國(guó)車企出海情況。

一、我國(guó)乘用車出海的空間有多大？

1.出?？臻g測(cè)算

內(nèi)外因驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)乘用車出口保持高增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)乘用車整車?yán)塾?jì)出口383萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)62%；2024年1-4月出口總量累計(jì)148萬(wàn)臺(tái)、同比增長(zhǎng)37%。

乘用車出口近兩年高增主要來(lái)自自主品牌乘用車產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的提升、部分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化以及部分市場(chǎng)新能源轉(zhuǎn)型積極：

1）內(nèi)因：自主品牌在技術(shù)創(chuàng)新、外觀設(shè)計(jì)、質(zhì)量控制等方面具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，尤其是新能源車電動(dòng)化、智能化水平表現(xiàn)優(yōu)異、成為支撐出口高質(zhì)量發(fā)展的核心增長(zhǎng)點(diǎn)；

2）外因：俄烏沖突下，歐美、日本等汽車廠商紛紛退出俄羅斯市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化下中國(guó)車企實(shí)現(xiàn)市占率快速提升；歐洲、泰國(guó)等市場(chǎng)新能源政策積極，為自主品牌進(jìn)軍帶來(lái)機(jī)遇。

根據(jù)測(cè)算，2024/2025年我國(guó)乘用車出?？臻g有望達(dá)到510/636萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)33%/25%，到2030年有望達(dá)到899萬(wàn)輛。

2.西歐：2023年總量重回增長(zhǎng)，更偏好SUV和小型車

政策退坡致2023年新能源滲透率略有下滑。2019年歐盟出臺(tái)碳中和計(jì)劃，各國(guó)對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠政策相繼出臺(tái)，2020年歐洲啟動(dòng)全球最嚴(yán)碳排放法規(guī)，新能源車激勵(lì)力度隨之加大。根據(jù)Marklines，2019至2022年西歐乘用車新能源滲透率從3.6%迅速提升至24.1%。2023年西歐新能源乘用車總量上升至270.4萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)10.8%，新能源滲透率為23.4%，同比下滑0.7pct主要系英國(guó)、德國(guó)等部分國(guó)家出現(xiàn)政策退坡。

純電穩(wěn)中有增、插混需求走弱。2023年EV銷量188.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26%，新能源滲透率為16.3%，同比提升1.5pcts；而插混車型下滑相對(duì)明顯，2023年P(guān)HEV銷量81.9萬(wàn)輛、同比減少13%，新能源滲透率為7.1%、同比下滑2.2pcts，主要原因一是插混的激勵(lì)政策力度較純電小、且部分國(guó)家率先結(jié)束，二是西歐插混車型多為燃油車改造，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和智能化水平等方面弱于純電。

1）乘用車：2023年市場(chǎng)總量1156萬(wàn)輛，重回增長(zhǎng)

2）總量：2023年西歐乘用車市場(chǎng)重回增長(zhǎng)。根據(jù)Marklines，受疫情和芯片短缺因素影響經(jīng)歷連續(xù)三年下滑后，2023年西歐乘用車市場(chǎng)總量恢復(fù)至1156萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14%。

3）消費(fèi)偏好：更偏好SUV和小型車。在消費(fèi)偏好方面，分車型看，西歐消費(fèi)者偏好乘用空間更大的SUV，2023年SUV銷量達(dá)到581.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.7%，占比突破50%；分級(jí)別看，由于西歐老城區(qū)道路較窄，消費(fèi)者更偏好小型車，其中SUV-C（對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)A級(jí)SUV）2023年銷量為343萬(wàn)輛，占比接近30%，B級(jí)轎車（對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)A0級(jí)轎車）和C級(jí)轎車（對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)A級(jí)轎車）銷量占比均超過(guò)15%。

4）競(jìng)爭(zhēng)格局：本土品牌表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，上汽初步突圍

本土品牌長(zhǎng)期主導(dǎo)市場(chǎng)。西歐乘用車市場(chǎng)較為成熟，大眾、雷諾、寶馬等老牌車企經(jīng)多年沉淀、品牌認(rèn)知度和忠誠(chéng)度高，市占率持續(xù)領(lǐng)先，德系+法系市場(chǎng)份額保持在50%以上；日系豐田等車企也憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)較早布局西歐市場(chǎng)、占據(jù)一定市場(chǎng)份額（12%左右）；韓系車企增長(zhǎng)亮眼，市占率已從2004年的3%增長(zhǎng)至2023年8%。

中國(guó)出口西歐以新能源車為主，上汽初步突圍。雖然中國(guó)車企進(jìn)入西歐市場(chǎng)時(shí)面對(duì)強(qiáng)勢(shì)的本土車企和先發(fā)的日韓車企，但仍憑借領(lǐng)先的電動(dòng)化、智能化技術(shù)取得一定突破。

5）貿(mào)易友好度：目前關(guān)稅為10%相對(duì)友好、但后續(xù)有雙反落地風(fēng)險(xiǎn)。

3.東南亞：市場(chǎng)總量穩(wěn)定在300萬(wàn)左右

1）總量：除2020-2021年外，近十年?yáng)|南亞乘用車市場(chǎng)規(guī)?；痉€(wěn)定在300萬(wàn)輛左右，其中泰國(guó)、馬來(lái)、印尼市場(chǎng)規(guī)模接近80萬(wàn)輛，菲律賓接近40萬(wàn)輛，越南20萬(wàn)輛左右。

2）消費(fèi)偏好：

泰國(guó)：偏好皮卡+A0級(jí)小車。23年皮卡銷量占比達(dá)到36.9%，一是由于泰國(guó)地形復(fù)雜，皮卡對(duì)路況適應(yīng)性強(qiáng)，一車多用屬性滿足出行、農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸、旅游服務(wù)需求，二是消費(fèi)稅向皮卡顯著傾斜（單排、雙排皮卡消費(fèi)稅分別為3%、10%，而乘用車為25%-35%）；

印尼：偏好MPV。23年皮卡銷量占比達(dá)到47.2%，一是印尼穆斯林比例高、家庭龐大，MPV能滿足大家庭用車需求；二是道路建設(shè)不佳、路況惡劣、雨水多、易淹水塌陷，而MPV底盤高；三是稅收方面MPV車型的奢侈品稅稅率為10-20%、其他車型為30-40%；

馬來(lái)西亞：以小型轎車為主；菲律賓以轎車、SUV為主但也有一定MPV和皮卡需求；越南：以SUV為主。

3）貿(mào)易友好度：燃油車進(jìn)口關(guān)稅高（可達(dá)50%以上），部分國(guó)家對(duì)電動(dòng)車免征或減免進(jìn)口關(guān)稅（如泰國(guó)、馬來(lái)等）

4）競(jìng)爭(zhēng)格局：燃油時(shí)代日系壟斷，新能源市場(chǎng)中系占比近半：

燃油車時(shí)代：缺乏本土品牌，日系占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，市占率一度達(dá)到70%以上，豐田、本田常年穩(wěn)居第一、第二，第三為馬來(lái)西亞本土品牌Perodua。新能源時(shí)代：集團(tuán)維度，中系車企在新能源市場(chǎng)已占據(jù)近半份額。

4.拉美：市場(chǎng)總量逐步恢復(fù)，新能源轉(zhuǎn)型處于起步階段

1）總量：峰值時(shí)期市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到近600萬(wàn)輛、近兩年下降至400-450萬(wàn)輛，2023年總銷量為446萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)8%、但仍未恢復(fù)至高峰時(shí)期水平。

2）消費(fèi)偏好：早期以轎車為主，近年來(lái)SUV和輕卡占比提升。

3）新能源市場(chǎng)：轉(zhuǎn)型初期，2023年滲透率0.7%

雖然巴西、墨西哥等國(guó)均有一定扶持政策出臺(tái)，但新能源轉(zhuǎn)型仍處于初期，2023年新能源銷量由0.8萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2.9萬(wàn)臺(tái)、滲透率由0.2%提升至0.7%。主要一是由于巴西市場(chǎng)采用彈性燃料、要求車輛可以使用任意比例的汽油和乙醇的配比，對(duì)進(jìn)口車輛提出要求；二是充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對(duì)落后，根據(jù)長(zhǎng)城汽車?yán)赖貐^(qū)負(fù)責(zé)人表示，2022年巴西、墨西哥、智利三國(guó)擁有充電站數(shù)量?jī)H4320座。

4）競(jìng)爭(zhēng)格局：缺乏本土強(qiáng)勢(shì)品牌，市場(chǎng)較為分散

目前拉美市場(chǎng)日、美系占據(jù)主導(dǎo)地位，份額均在20%以上，其次則為德、意系，份額超過(guò)10%，整體格局較為分散。

中系車企在拉美市場(chǎng)布局較晚，2023年份額達(dá)到6.5%，主要由上汽、奇瑞貢獻(xiàn)，分別占比1.6%、1.9%。

5）貿(mào)易友好度：整體友好（智利免關(guān)稅、此前巴西對(duì)電動(dòng)車免關(guān)稅）。

5.澳新：市場(chǎng)總量恢復(fù)，政策轉(zhuǎn)向新能源滲透率快速提高

1）總量：2020年之前，澳新市場(chǎng)總量基本維持在110-130萬(wàn)輛，2023年澳新市場(chǎng)總量已恢復(fù)至128萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)11%；其中澳大利亞117萬(wàn)輛、新西蘭11萬(wàn)輛；

2）消費(fèi)偏好：偏好A、B級(jí)（對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)，下同）SUV和皮卡。轎車份額由高峰時(shí)期六成下滑至2023年16%，SUV份額持續(xù)提升至54%（其中A、B級(jí)合計(jì)占比48%），皮卡占比持續(xù)提高至2023年18.4%。

3）新能源市場(chǎng)：政策轉(zhuǎn)向下新能源滲透率快速提高

2022/2023年澳新市場(chǎng)新能源車銷量分別為3.5/8.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)564%/136%，新能源滲透率分別為3.0%/6.4%。

此前新能源滲透率較低主要由于依賴傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)、政府態(tài)度較為消極，如2021年7月，維州政府對(duì)電動(dòng)汽車和其它零碳排放汽車每公里加收2.5澳分道路使用費(fèi)；2022年政策出現(xiàn)轉(zhuǎn)向趨勢(shì)，澳大利亞部分州購(gòu)買電動(dòng)車可獲得3000-6000澳元補(bǔ)貼，以及注冊(cè)及印花稅減免等。

4）競(jìng)爭(zhēng)格局：日系主導(dǎo)，中系份額提升明顯

•缺乏本土品牌和產(chǎn)能：二戰(zhàn)后澳大利亞本土汽車生產(chǎn)主要被美系日系品牌控制，1988年澳大利亞取消進(jìn)口汽車配額限制并大幅降低關(guān)稅，各國(guó)車企紛紛涌入市場(chǎng)；同時(shí)由于市場(chǎng)規(guī)模小、需求多樣化，難以形成規(guī)模效應(yīng)導(dǎo)致生產(chǎn)成本較高；雙重壓力下福特、豐田、通用等制造商陸續(xù)推出市場(chǎng)，澳大利亞已成為純汽車進(jìn)口國(guó)。新西蘭同樣沒(méi)有自己的汽車生產(chǎn)工業(yè)、高度依賴進(jìn)口。

•長(zhǎng)期以來(lái)日系品牌占主導(dǎo)地位：占比在50%左右，第二梯隊(duì)為韓系、德系、美系。

•中系份額明顯提升：由2019年之前不足1%提升至2023年9.9%，除中國(guó)汽車業(yè)穩(wěn)定的供應(yīng)鏈和領(lǐng)先的產(chǎn)品力外，主要得益于2019年起澳大利亞對(duì)中國(guó)汽車進(jìn)口免關(guān)稅、2020年12月起新西蘭對(duì)進(jìn)口車實(shí)施零關(guān)稅。

5）貿(mào)易友好度：目前對(duì)中國(guó)汽車進(jìn)口免關(guān)稅

6.俄羅斯：2024年市場(chǎng)總量預(yù)計(jì)有30-50萬(wàn)輛增量

1）總量：俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)前，俄羅斯市場(chǎng)乘用車總銷量穩(wěn)定在170萬(wàn)輛左右，2022年下滑至69萬(wàn)輛、2023年已恢復(fù)至94萬(wàn)輛，結(jié)合2023年增速以及2024年1-4月市場(chǎng)表現(xiàn)，我們預(yù)計(jì)2024年總量有望恢復(fù)至130-150萬(wàn)輛、2025年恢復(fù)至戰(zhàn)爭(zhēng)前水平。

2）消費(fèi)偏好：對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)B、C級(jí)SUV占比提升明顯，2023年合計(jì)份額達(dá)到58.2%。

3）新能源市場(chǎng)：滲透率僅0.3%。

4）競(jìng)爭(zhēng)格局：本土品牌LADA地位穩(wěn)固，俄烏沖突下中國(guó)品牌快速搶占市場(chǎng)

俄烏沖突前，俄羅斯市場(chǎng)主要被LADA、現(xiàn)代-起亞、大眾占據(jù)50%以上份額；俄烏沖突后，日韓歐美系車企紛紛退出市場(chǎng)，中國(guó)車企逆勢(shì)進(jìn)軍，2023年已占據(jù)俄羅斯市場(chǎng)48.9%的市場(chǎng)份額，市占率第一為本土車企AvtoVAZ（旗下品牌為L(zhǎng)ADA），其次則為奇瑞、長(zhǎng)城、吉利。

5）貿(mào)易友好度：相對(duì)友好，中國(guó)汽車進(jìn)口15%關(guān)稅，但存在較高額的報(bào)廢稅。

二、我國(guó)乘用車出海難在哪？

1.貿(mào)易壁壘：目標(biāo)市場(chǎng)通過(guò)加稅等方式保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)

1）歐盟啟動(dòng)雙反調(diào)查：2023年9月，歐盟宣布將對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車開(kāi)展反補(bǔ)貼調(diào)查，以評(píng)估是否需征收懲罰性關(guān)稅。此前，歐盟對(duì)中國(guó)進(jìn)口汽車征收關(guān)稅為10%。若本次調(diào)查也以加征關(guān)稅落幕，將對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車在歐洲市場(chǎng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額產(chǎn)生負(fù)面影響。

2）美國(guó)將自華進(jìn)口的電動(dòng)車關(guān)稅提高至100%：5月14日，美國(guó)白宮發(fā)布聲明，宣布在原有對(duì)華301關(guān)稅基礎(chǔ)上，對(duì)自華進(jìn)口的電動(dòng)汽車關(guān)稅由25%提高到100%，鋰離子電動(dòng)汽車電池和其他電池部件的關(guān)稅從7.5%提高到25%。

3）俄羅斯提高報(bào)廢稅：自2023年8月1日起，俄羅斯聯(lián)邦政府對(duì)進(jìn)口車輛的報(bào)廢稅進(jìn)行調(diào)整，乘用車報(bào)廢稅系數(shù)將增加1.7-3.7倍。

4）巴西提高電動(dòng)車進(jìn)口關(guān)稅：此前巴西曾對(duì)電動(dòng)車實(shí)施免關(guān)稅政策，24年1月起電動(dòng)車進(jìn)口關(guān)稅將逐步恢復(fù)、至26年7月達(dá)到35%。

2.產(chǎn)品：認(rèn)證法規(guī)及需求多樣，需做適應(yīng)性改變

1）準(zhǔn)入法規(guī)：進(jìn)入海外市場(chǎng)時(shí)車企需面對(duì)各國(guó)強(qiáng)制性認(rèn)證、環(huán)保法規(guī)、數(shù)據(jù)安全法規(guī)等。一方面對(duì)法規(guī)解讀和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出更高的要求，另一方面出口認(rèn)證周期長(zhǎng)、費(fèi)用高、增加了出口成本。

2）產(chǎn)品適應(yīng)性改變：由于各地區(qū)氣候、道路、經(jīng)濟(jì)水平、消費(fèi)習(xí)慣等不同，在汽車消費(fèi)上存在較大差異，對(duì)出海產(chǎn)品提出個(gè)性化要求。

•左/右舵差異：包括英國(guó)、泰國(guó)、印尼、馬來(lái)西亞、澳大利亞等在內(nèi)的多個(gè)市場(chǎng)均為右舵市場(chǎng)，對(duì)出口車企的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和成本投入能力提出更高的要求，但由于相應(yīng)供給也更少、也有望提高產(chǎn)品溢價(jià)；

•道路影響車型偏好：例如同樣是在歐洲，德國(guó)多數(shù)城市經(jīng)歷戰(zhàn)后重建、道路寬闊，且多數(shù)高速不限速，挪威消費(fèi)能力強(qiáng)且地廣人稀，所以中大型車占比較高，意大利老城區(qū)面積大、日照強(qiáng)度高、樓間距較小，所以基本為A級(jí)及以下；

•特殊氣候、地形對(duì)配置提出要求：例如北歐以及德國(guó)、法國(guó)等均有法規(guī)強(qiáng)制要求使用冬季胎；巴西使用彈性燃料、要求車輛可以使用任意比例的汽油和乙醇的配比等；

•外形設(shè)計(jì)。

3.渠道：銷售模式有差異，網(wǎng)絡(luò)搭建與管理有難度

1）銷售模式的差異化：目前中國(guó)以全款和貸款購(gòu)車為主，而歐美市場(chǎng)租賃購(gòu)車比例較高，蔚來(lái)汽車CEO李斌曾表示，在德國(guó)、荷蘭、丹麥、瑞典四國(guó)，C級(jí)以上車租賃占比達(dá)到60%。

2）渠道網(wǎng)絡(luò)搭建：

·歐洲市場(chǎng)國(guó)家眾多、無(wú)法采用一家代理商覆蓋整個(gè)歐洲的方式，故需要在各國(guó)尋找不同經(jīng)銷商集團(tuán)合作；

·本土品牌強(qiáng)勢(shì)以及長(zhǎng)期被日韓系主導(dǎo)的市場(chǎng)（如東南亞），存量渠道多被占據(jù)；

·進(jìn)入早期，經(jīng)銷商對(duì)中國(guó)品牌認(rèn)知不足導(dǎo)致缺乏信心、或缺乏統(tǒng)一管理培訓(xùn)、質(zhì)量參差不齊。

4.出海≠出口，物流、金融、售后需配套“走出去”

1）運(yùn)輸方面：滾裝船為跨洋整車運(yùn)輸最主流和常規(guī)的方式，而中國(guó)汽車滾裝船運(yùn)力與出口量不匹配，日韓等在汽車出口有先發(fā)優(yōu)勢(shì)且規(guī)模龐大的傳統(tǒng)車企已與船東簽訂長(zhǎng)期協(xié)議、鎖定運(yùn)價(jià)漲幅因此受到的影響并不大，而中國(guó)整車出海仍處于起步階段、只能被動(dòng)承受運(yùn)價(jià)的上漲。

2）金融方面：海外本土車企或出海較早的日系車企基本都有自持銀行或自己的金融服務(wù)公司：1）可以提供更優(yōu)惠的低首付、低息方案2）二手車殘值管理更具優(yōu)勢(shì)3）銀行本身資信要求較高、風(fēng)險(xiǎn)控制嚴(yán)格；而中國(guó)車企一是獲取金融牌照難度大，二是國(guó)家對(duì)金融機(jī)構(gòu)對(duì)外投資有嚴(yán)格限制，因此在提供金融方案時(shí)存在劣勢(shì)

3）售后方面：日系車進(jìn)入海外市場(chǎng)較早，生產(chǎn)層面，供應(yīng)鏈在當(dāng)?shù)夭少I比例較高、銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)多，維修較快；而中國(guó)車企及其供應(yīng)鏈體系仍處于出海初期，售后網(wǎng)點(diǎn)搭建不完善，導(dǎo)致售后時(shí)間長(zhǎng)、成本高。

三、我國(guó)乘用車如何實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量出海？

1.生產(chǎn)本地化——海外建廠

多重因素推動(dòng)下，海外建廠是中國(guó)車企出海的必然趨勢(shì)。

•規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)：部分國(guó)家為了保護(hù)本土市場(chǎng)已推出貿(mào)易保護(hù)性措施、并對(duì)本地化率提出要求，例如歐洲雙反調(diào)查、美國(guó)IRA法案、美國(guó)和巴西等國(guó)電動(dòng)車進(jìn)口關(guān)稅提高等，海外建廠能夠有效規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。例如比亞迪、長(zhǎng)城、奇瑞均在巴西市場(chǎng)通過(guò)自建、收購(gòu)等方式進(jìn)行工廠布局。

•順應(yīng)政策引導(dǎo)：部分國(guó)家如泰國(guó)、印尼等為推動(dòng)新能源轉(zhuǎn)型，對(duì)CKD、CBU的電動(dòng)車進(jìn)行補(bǔ)貼和稅收減免，對(duì)本地化生產(chǎn)推出稅收優(yōu)惠，積極引進(jìn)車企建廠。目前比亞迪、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、上汽、奇瑞、哪吒均在東南亞市場(chǎng)有產(chǎn)能布局。

•輻射更多國(guó)家：海外產(chǎn)能可輻射與當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)有貿(mào)易合作的其他市場(chǎng)。如比亞迪泰國(guó)工廠將輻射其他東南亞市場(chǎng)以及同樣為右舵市場(chǎng)的英國(guó)、澳大利亞。

2.產(chǎn)品本地化——全球化車型開(kāi)發(fā)

早期中國(guó)車企出海主要是將國(guó)內(nèi)銷售的車型直接出口為主，難以符合海外市場(chǎng)個(gè)性需求，隨著出海步伐加快，自主車企建立了海外研發(fā)中心、在車型開(kāi)發(fā)階段已從全球化角度考量。

3.運(yùn)營(yíng)本地化——銷售模式因地制宜，經(jīng)銷商提質(zhì)增效

主機(jī)廠在海外市場(chǎng)的銷售主要有直營(yíng)、自行建立二網(wǎng)、發(fā)展國(guó)家總代建立二網(wǎng)等多種方式。銷售模式的選擇應(yīng)充分結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)特點(diǎn)和法律法規(guī)。

4.運(yùn)輸自主化——自營(yíng)滾裝船

性價(jià)比優(yōu)勢(shì)是中國(guó)車企出海競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，自營(yíng)滾裝船將有效應(yīng)對(duì)運(yùn)力緊張和運(yùn)費(fèi)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

最后，記得關(guān)注微信公眾號(hào)：鎂客網(wǎng)（im2maker），更多干貨在等你！