規(guī)模之大、種類之多，光電產(chǎn)業(yè)涉及的領(lǐng)域令人驚嘆

近些年，光電技術(shù)在全球科技革命與產(chǎn)業(yè)變革的背景下，正不斷應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域。而整個(gè)光電產(chǎn)業(yè)更是處于加速發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，已經(jīng)形成了相對(duì)完善的技術(shù)體系。

9月11-13日，第25屆中國(guó)國(guó)際光電博覽會(huì)在深圳國(guó)際會(huì)展中心開(kāi)幕。今年是這一光電盛會(huì)的第25周年，因此本屆展會(huì)規(guī)?？涨?，總計(jì)啟用了12個(gè)展館，展示面積達(dá)到24萬(wàn)平方米以上，共計(jì)吸引了全球超過(guò)3700家優(yōu)質(zhì)光電企業(yè)。

在經(jīng)歷了高強(qiáng)度逛展后，筆者基本上打卡了半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、智能汽車等相關(guān)領(lǐng)域的參展企業(yè)。

現(xiàn)場(chǎng)如春運(yùn)般人潮涌動(dòng)的熱鬧場(chǎng)景令人感慨，其中還有不少外國(guó)友人穿梭在各個(gè)場(chǎng)館間。

筆者注意到，今年“AI”含量非常高，與之相關(guān)的硅光芯片、光模塊，有大量廠商都展示了產(chǎn)品和方案，足以看出目前已經(jīng)來(lái)到了行業(yè)爆發(fā)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

至于AR眼鏡、XR一體機(jī)等消費(fèi)類產(chǎn)品，雖然整體行業(yè)不如前幾年有熱度，但頭部廠商帶來(lái)的顯示方案還是吸引了非常多觀眾駐足體驗(yàn)。

AI帶動(dòng)半導(dǎo)體效應(yīng)明顯

光電技術(shù)在半導(dǎo)體行業(yè)的應(yīng)用非常廣泛，包括光電子器件與智能傳感，又包括支撐產(chǎn)業(yè)相關(guān)的半導(dǎo)體材料以及半導(dǎo)體設(shè)備。

自ChatGPT開(kāi)始的人工智能浪潮帶火了很多領(lǐng)域后，AI帶火了硅光子技術(shù)、共同封裝光學(xué)元件（co-packaged optics，CPO）等新產(chǎn)品，同時(shí)又為光模塊等光通信技術(shù)的發(fā)展按下了加速鍵。

先來(lái)說(shuō)說(shuō)光模塊。

這是構(gòu)建現(xiàn)代高速信息網(wǎng)絡(luò)必不可少的元器件，它主要負(fù)責(zé)完成信號(hào)的光電轉(zhuǎn)換和電光轉(zhuǎn)換，隨著光通信技術(shù)的發(fā)展，光模塊的主流應(yīng)用速率逐漸提升10G-40G。

而在AI大浪潮席卷全球后，由于數(shù)據(jù)中心需要高算力，高算力又需要高速率支撐，因此兼顧高速率、高密度、高可靠和低功耗等優(yōu)勢(shì)的光模塊成為AI算力產(chǎn)業(yè)鏈的重要布局。

值得一提的是，從廠商布局來(lái)看，中國(guó)光模塊企業(yè)在國(guó)際上已占據(jù)全球光模塊市場(chǎng)半壁江山，在本次光博會(huì)上，大量國(guó)產(chǎn)光模塊廠商分布在10-12號(hào)館。

從現(xiàn)場(chǎng)情況來(lái)看，400G光模塊已經(jīng)全面普及，800G光模塊被放在了展商顯眼位置，而頭部廠商們更是集體展示1.6T硅光模塊方案，包括旭創(chuàng)科技、索爾思光電、劍橋科技、海光芯創(chuàng)、眾瑞速聯(lián)等企業(yè)，可見(jiàn)國(guó)內(nèi)廠商在該細(xì)分市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)還是非常明顯。

另一個(gè)值得關(guān)注的是硅光芯片，這里主要特指基于硅光材料、光互聯(lián)解決方案的芯片。

早在2023年，臺(tái)積電攜手博通、英偉達(dá)等大客戶將硅光芯片的制程技術(shù)從45nm延伸到7nm，預(yù)計(jì)今年下半年開(kāi)始迎來(lái)大單，并在2025年左右達(dá)到放量階段。另外臺(tái)積電方面表示，一個(gè)良好的硅光子整合系統(tǒng)，將有效解決能源效率和 AI 運(yùn)算能力兩大關(guān)鍵問(wèn)題，因此硅光產(chǎn)業(yè)也是接下來(lái)可以重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。

本次光博會(huì)有不少硅光技術(shù)廠商帶來(lái)了成熟的解決方案，包括光電芯片、激光芯片等。例如國(guó)科光芯帶來(lái)了基于氮化硅材料的芯片，又例如芯耘光電帶來(lái)的全套國(guó)產(chǎn)化方案等。

而在硅光產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善后，與之相關(guān)的半導(dǎo)體設(shè)備也逐步開(kāi)始國(guó)產(chǎn)化。在光博會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商的比例明顯多了起來(lái)。

總的來(lái)說(shuō)，大部分企業(yè)在宣傳時(shí)都開(kāi)始加上了“AI”這個(gè)關(guān)鍵詞，在AI 高速率時(shí)代，硅光產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)了成長(zhǎng)機(jī)遇。

微顯示技術(shù)，消費(fèi)電子新亮點(diǎn)

在蘋果Vision Pro的帶動(dòng)下，今年AR/VR行業(yè)終于有了新起色，不過(guò)相比較手機(jī)、PC、平板等終端設(shè)備，AR行業(yè)的發(fā)展還是比較緩慢，應(yīng)用生態(tài)的缺失依然難以解決。

不過(guò)相較于C端市場(chǎng)，B端市場(chǎng)對(duì)于應(yīng)用的依賴相對(duì)較低，尤其是中國(guó)企業(yè)主導(dǎo)的光學(xué)顯示方面，在高刷新率、高分辨率等光學(xué)顯示方案升級(jí)的帶動(dòng)下，旗艦產(chǎn)品的銷量還是非常不錯(cuò)。

在本次光博會(huì)上，筆者注意到Micro LED/OLED等微顯示技術(shù)開(kāi)始占據(jù)了C位。

當(dāng)然除了應(yīng)用于AR眼鏡產(chǎn)品外，微顯示技術(shù)還能用在頭盔顯示系統(tǒng)、夜視儀等領(lǐng)域，這部分產(chǎn)品也有不少展品。

而從AR眼鏡本身角度來(lái)看，目前分體式AR眼鏡的技術(shù)相對(duì)成熟，多采用Micro OLED屏幕搭配Birdbath光學(xué)方案的組合。而在本屆展會(huì)上，廠商們展出的一體式產(chǎn)品明顯更多。

在這一細(xì)分市場(chǎng)中，Micro LED屏幕搭配衍射光波導(dǎo)光學(xué)組件將在下半年迎來(lái)爆發(fā)，未來(lái)光波導(dǎo)終端產(chǎn)品的市場(chǎng)份額也會(huì)成為主流。

筆者認(rèn)為，AR產(chǎn)業(yè)仍未成熟，即使有Vision Pro的帶動(dòng)，距離成為消費(fèi)電子主流產(chǎn)品仍有一段距離。

而對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō)，在應(yīng)用生態(tài)缺失的前提下，繼續(xù)升級(jí)光學(xué)顯示方案還是非常有必要，B端市場(chǎng)仍將是品牌的收入重心。

總結(jié)

除了半導(dǎo)體和消費(fèi)電子以外，本次行業(yè)盛會(huì)還匯集了智能汽車、安防鏡頭、激光技術(shù)、紅外技術(shù)、精密光學(xué)、攝像頭技術(shù)等一眾產(chǎn)品類別，規(guī)模之大、種類之多，光電產(chǎn)業(yè)涉及的領(lǐng)域令人驚嘆。

另外，筆者觀察到，現(xiàn)場(chǎng)有非常多的國(guó)際友人，足以看到中國(guó)光電產(chǎn)業(yè)的影響力，產(chǎn)業(yè)鏈極為強(qiáng)大且非常完整。

最后，記得關(guān)注微信公眾號(hào)：鎂客網(wǎng)（im2maker），更多干貨在等你！