一場源自三年前的恩怨。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月23日，據(jù)彭博社報(bào)道，ARM突然提前60天通知高通取消架構(gòu)許可協(xié)議。

雙方原定于今年12月在美國特拉華州聯(lián)邦法院解決一場長達(dá)兩年之久的法律糾紛。如果 ARM在訴訟中獲勝，那么將被要求徹底禁售所有搭載高通芯片的Windows筆記本，包括微軟在內(nèi)的大約20個(gè)合作伙伴的相關(guān)產(chǎn)品都會受此禁令影響。

就在消息前一天，高通剛剛發(fā)布了新一代年度旗艦手機(jī)SoC驍龍8 Elite和用在AI PC里的第二代高通Oryon CPU。由此可見，這則消息就是針對高通新品來著。

我們都知道，高通一直以來都是ARM的大客戶，而ARM自己也希望建立起Arm PC生態(tài)圈，以此與x86陣營抗衡。

那么為何ARM選擇這種傷人傷己的做法？說到底還是因?yàn)?ldquo;AI”。

被搶走的賺錢生意

時(shí)間回到2021年3月，高通正式宣布完成了對芯片設(shè)計(jì)初創(chuàng)公司NUVIA的收購，收購價(jià)格為14億美元（約合90億元）。此外，高通還放出了使用NUVIA IP研發(fā)的新SoC路線圖，全新的PC端驍龍平臺將在2022年下半年出樣，主要面向高性能筆記本市場。

在此之前，NUVIA還是一個(gè)成立僅兩年的“默默無聞”的初創(chuàng)公司，用90億元的價(jià)格收購聽上去很瘋狂。

但他們背后站在三位前蘋果大神，Gerard Williams III、John Bruno和Manu Gulati，都是芯片行業(yè)的資深人士。

其中Williams在過去十多年里一直擔(dān)任蘋果的首席架構(gòu)師，參與領(lǐng)導(dǎo)了從蘋果A7（Cyclone核心）到A12X（Vortex核心）的設(shè)計(jì)，并且監(jiān)督了公司移動設(shè)備中SoC各個(gè)部分的布局。用蘋果芯片設(shè)計(jì)師打敗蘋果M1芯片，高通進(jìn)軍PC市場的野心可見一斑。

但問題就出在這家NUVIA身上。

NUVIA的IP設(shè)計(jì)已經(jīng)得到了ARM的授權(quán)，而高通之前設(shè)計(jì)的芯片同樣也需要ARM的授權(quán)。

雖然ARM的說法是一次性授權(quán)費(fèi)，但實(shí)際上收費(fèi)還是有時(shí)間限制，一般按年收取，也就類似于“收租”。同時(shí)，ARM對于不同客戶的“收租”方式也不一樣，有的是類似高通這種全授權(quán)客戶，有的則是靈活授權(quán)。

這就導(dǎo)致了高通收購NUVIA后直接使用Oryon架構(gòu)，可以“偷偷”少給一部分授權(quán)費(fèi)。一旦高通的處理器真的賣火了，那ARM自然是少賺了一大筆授權(quán)費(fèi)。

目前來說，ARM的收入端主要就是一次性IP授權(quán)費(fèi)用和版稅提成。前者主要靠的是大客戶的數(shù)量，而后者就是利用ARM IP生產(chǎn)的芯片的出貨情況，收取一定比例的提成。

雖然支付授權(quán)費(fèi)的大客戶確實(shí)有很多，但奈何收租的收入模式還是過于單一，因此ARM這些年的凈利潤一直很低，甚至在一些財(cái)季出現(xiàn)了凈利潤為負(fù)數(shù)的情況，這可愁壞了股東們。

因此當(dāng)高通未經(jīng)ARM授權(quán)就使用NUVIA的定制芯片架構(gòu)時(shí)，雙方的關(guān)系就開始出現(xiàn)破裂。畢竟ARM也不只靠高通這一家客戶。

錯(cuò)失AI，ARM急了？

從前面可以看出來，ARM與高通的矛盾主要源于IP的授權(quán)費(fèi)。

但從當(dāng)時(shí)來看，高通自己做PC處理器也是一種“賭博”，沒人能猜到AI會以驚人的速度席卷各行各業(yè)。

所以這就牽扯到另一個(gè)問題——高通開始有意降低對ARM的依賴。

為了提高創(chuàng)收，ARM在2022年推出了一項(xiàng)規(guī)定，計(jì)劃從2025年起，ARM CPU必須搭載ARM的GPU、NPU和ISP。

說白了就是“捆綁式銷售”，讓更多下游客戶使用Arm架構(gòu)設(shè)計(jì)芯片，這就導(dǎo)致一些使用自研架構(gòu)的產(chǎn)品將無法搭配公版Arm架構(gòu)的CPU，這其中當(dāng)然也包括了NUVIA的自研架構(gòu)。

從當(dāng)時(shí)的情況來看，ARM在智能手機(jī)領(lǐng)域基于處于壟斷的位置，他們也希望提高授權(quán)費(fèi)來增加收入。但奈何高通并不買賬，同時(shí)一直尋找替代方案。

也正是因?yàn)檫@次糾紛，讓ARM其他客戶開始警覺，陸續(xù)尋找替代品。

就在2023年上半年，高通聯(lián)合三星、英特爾等13家企業(yè)發(fā)起成立了RISE，希望借助RISC-V的軟件生態(tài)，進(jìn)一步減少對ARM的依賴

由此可見，近些年ARM的壟斷地位以及高高在上的議價(jià)權(quán)都在不斷削弱，這對于ARM來說并不是什么好消息。

隨著2025年的期限逐漸來臨，ARM依然找不到提高業(yè)績的有效辦法。

一旦大客戶們真的集體拋棄Arm架構(gòu)，那么對于公司在芯片產(chǎn)業(yè)鏈上的地位將是毀滅性的打擊。

另一方面，高通在AIPC的影響下，已經(jīng)逐步構(gòu)建自己的PC生態(tài)，第二代高通Oryon CPU在能效比方面已經(jīng)與英特爾最新的酷睿Ultra 7系列旗鼓相當(dāng)，甚至在性能超越的同時(shí)，功耗得到了進(jìn)一步降低。這正是在這場發(fā)布會上，高通的朋友圈們集體出席站臺，這一波排面著實(shí)是贏麻了。

而ARM這邊同樣，自己也想做PC處理器，但奈何一山難容二虎，只能不惜犧牲所有的高通芯片筆記本。

結(jié)語

針對ARM最新消息，高通發(fā)言人已就此事做出回應(yīng)稱：

“這是Arm的一貫做法——更多毫無根據(jù)的威脅，旨在強(qiáng)行壓迫長期合作伙伴，干擾我們性能領(lǐng)先的CPU產(chǎn)品，并無視雙方架構(gòu)許可協(xié)議已經(jīng)涵蓋的廣泛權(quán)利來提高許可費(fèi)率。在12月即將到來的法庭審理之前，Arm采取這種出于絕望的伎倆，似乎是試圖干擾法律程序，其終止許可協(xié)議的訴求毫無依據(jù)。我們有信心，高通與Arm協(xié)議中涵蓋的權(quán)利將得到法院的確認(rèn)。Arm的反競爭行為將不會被容忍。”

換個(gè)角度來看，這樣的操作也會極大影響其他客戶的好感，這對于ARM未來的業(yè)績也會產(chǎn)生明顯的影響。

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