三年前的恩怨，仍在繼續(xù)。   當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月23日，據(jù)彭博社報(bào)道，ARM突然提前60天通知高通取消架構(gòu)許可協(xié)議。 雙方...

三年前的恩怨，仍在繼續(xù)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月23日，據(jù)彭博社報(bào)道，ARM突然提前60天通知高通取消架構(gòu)許可協(xié)議。

雙方原定于今年12月在美國(guó)特拉華州聯(lián)邦法院解決一場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)兩年之久的法律糾紛。

如果 ARM在訴訟中獲勝，那么將被要求徹底禁售所有搭載高通芯片的Windows筆記本，包括微軟在內(nèi)的大約20個(gè)合作伙伴的相關(guān)產(chǎn)品都會(huì)受此禁令影響。

就在消息前一天，高通剛剛發(fā)布了新一代年度旗艦手機(jī)SoC驍龍8 Elite和用在AI PC里的第二代高通Oryon CPU。由此可見(jiàn)，這則消息就是針對(duì)高通新品來(lái)著。

我們都知道，高通一直以來(lái)都是ARM的大客戶(hù)，而ARM自己也希望建立起Arm PC生態(tài)圈，以此與x86陣營(yíng)抗衡。

那么為何ARM選擇這種傷人傷己的做法？說(shuō)到底還是因?yàn)?ldquo;AI”。

被搶走的賺錢(qián)生意

時(shí)間回到2021年3月，高通正式宣布完成了對(duì)芯片設(shè)計(jì)初創(chuàng)公司NUVIA的收購(gòu)，收購(gòu)價(jià)格為14億美元（約合90億元）。

此外，高通還放出了使用NUVIA IP研發(fā)的新SoC路線圖，全新的PC端驍龍平臺(tái)將在2022年下半年出樣，主要面向高性能筆記本市場(chǎng)。

在此之前，NUVIA還是一個(gè)成立僅兩年的“默默無(wú)聞”的初創(chuàng)公司，用90億元的價(jià)格收購(gòu)聽(tīng)上去很瘋狂。

但他們背后站在三位前蘋(píng)果大神，Gerard Williams III、John Bruno和Manu Gulati，都是芯片行業(yè)的資深人士。

其中Williams在過(guò)去十多年里一直擔(dān)任蘋(píng)果的首席架構(gòu)師，參與領(lǐng)導(dǎo)了從蘋(píng)果A7（Cyclone核心）到A12X（Vortex核心）的設(shè)計(jì)，并且監(jiān)督了公司移動(dòng)設(shè)備中SoC各個(gè)部分的布局。

用蘋(píng)果芯片設(shè)計(jì)師打敗蘋(píng)果M1芯片，高通進(jìn)軍PC市場(chǎng)的野心可見(jiàn)一斑。

但問(wèn)題就出在這家NUVIA身上。

NUVIA的IP設(shè)計(jì)已經(jīng)得到了ARM的授權(quán)，而高通之前設(shè)計(jì)的芯片同樣也需要ARM的授權(quán)。

雖然ARM的說(shuō)法是一次性授權(quán)費(fèi)，但實(shí)際上收費(fèi)還是有時(shí)間限制，一般按年收取，也就類(lèi)似于“收租”。同時(shí)，ARM對(duì)于不同客戶(hù)的“收租”方式也不一樣，有的是類(lèi)似高通這種全授權(quán)客戶(hù)，有的則是靈活授權(quán)。

這就導(dǎo)致了高通收購(gòu)NUVIA后直接使用Oryon架構(gòu)，可以“偷偷”少給一部分授權(quán)費(fèi)。一旦高通的處理器真的賣(mài)火了，那ARM自然是少賺了一大筆授權(quán)費(fèi)。

目前來(lái)說(shuō)，ARM的收入端主要就是一次性IP授權(quán)費(fèi)用和版稅提成。

前者主要靠的是大客戶(hù)的數(shù)量，而后者就是利用ARM IP生產(chǎn)的芯片的出貨情況，收取一定比例的提成。

雖然支付授權(quán)費(fèi)的大客戶(hù)確實(shí)有很多，但奈何收租的收入模式還是過(guò)于單一，因此ARM這些年的凈利潤(rùn)一直很低，甚至在一些財(cái)季出現(xiàn)了凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)的情況，這可愁壞了股東們。

因此當(dāng)高通未經(jīng)ARM授權(quán)就使用NUVIA的定制芯片架構(gòu)時(shí)，雙方的關(guān)系就開(kāi)始出現(xiàn)破裂。畢竟ARM也不只靠高通這一家客戶(hù)。

錯(cuò)失AI，ARM急了？

從前面可以看出來(lái)，ARM與高通的矛盾主要源于IP的授權(quán)費(fèi)。

但從當(dāng)時(shí)來(lái)看，高通自己做PC處理器也是一種“賭博”，沒(méi)人能猜到AI會(huì)以驚人的速度席卷各行各業(yè)。

所以這就牽扯到另一個(gè)問(wèn)題——高通開(kāi)始有意降低對(duì)ARM的依賴(lài)。

為了提高創(chuàng)收，ARM在2022年推出了一項(xiàng)規(guī)定，計(jì)劃從2025年起，ARM CPU必須搭載ARM的GPU、NPU和ISP。

說(shuō)白了就是“捆綁式銷(xiāo)售”，讓更多下游客戶(hù)使用Arm架構(gòu)設(shè)計(jì)芯片，這就導(dǎo)致一些使用自研架構(gòu)的產(chǎn)品將無(wú)法搭配公版Arm架構(gòu)的CPU，這其中當(dāng)然也包括了NUVIA的自研架構(gòu)。

從當(dāng)時(shí)的情況來(lái)看，ARM在智能手機(jī)領(lǐng)域基于處于壟斷的位置，他們也希望提高授權(quán)費(fèi)來(lái)增加收入。但奈何高通并不買(mǎi)賬，同時(shí)一直尋找替代方案。

也正是因?yàn)檫@次糾紛，讓ARM其他客戶(hù)開(kāi)始警覺(jué)，陸續(xù)尋找替代品。

就在2023年上半年，高通聯(lián)合三星、英特爾等13家企業(yè)發(fā)起成立了RISE，希望借助RISC-V的軟件生態(tài)，進(jìn)一步減少對(duì)ARM的依賴(lài)。

由此可見(jiàn)，近些年ARM的壟斷地位以及高高在上的議價(jià)權(quán)都在不斷削弱，這對(duì)于ARM來(lái)說(shuō)并不是什么好消息。

隨著2025年的期限逐漸來(lái)臨，ARM依然找不到提高業(yè)績(jī)的有效辦法。

一旦大客戶(hù)們真的集體拋棄Arm架構(gòu)，那么對(duì)于公司在芯片產(chǎn)業(yè)鏈上的地位將是毀滅性的打擊。

另一方面，高通在AIPC的影響下，已經(jīng)逐步構(gòu)建自己的PC生態(tài)，第二代高通Oryon CPU在能效比方面已經(jīng)與英特爾最新的酷睿Ultra 7系列旗鼓相當(dāng)，甚至在性能超越的同時(shí)，功耗得到了進(jìn)一步降低。

正是在這場(chǎng)發(fā)布會(huì)上，高通的朋友圈們集體出席站臺(tái)，這一波排面著實(shí)是贏麻了。

而ARM這邊同樣，自己也想做PC處理器，但奈何一山難容二虎，只能不惜犧牲所有的高通芯片筆記本。

結(jié)語(yǔ)

針對(duì)ARM最新消息，高通發(fā)言人已就此事做出回應(yīng)稱(chēng)：

“這是Arm的一貫做法——更多毫無(wú)根據(jù)的威脅，旨在強(qiáng)行壓迫長(zhǎng)期合作伙伴，干擾我們性能領(lǐng)先的CPU產(chǎn)品，并無(wú)視雙方架構(gòu)許可協(xié)議已經(jīng)涵蓋的廣泛權(quán)利來(lái)提高許可費(fèi)率。在12月即將到來(lái)的法庭審理之前，Arm采取這種出于絕望的伎倆，似乎是試圖干擾法律程序，其終止許可協(xié)議的訴求毫無(wú)依據(jù)。我們有信心，高通與Arm協(xié)議中涵蓋的權(quán)利將得到法院的確認(rèn)。Arm的反競(jìng)爭(zhēng)行為將不會(huì)被容忍。”

換個(gè)角度來(lái)看，這樣的操作也會(huì)極大影響其他客戶(hù)的好感，這對(duì)于ARM未來(lái)的業(yè)績(jī)也會(huì)產(chǎn)生明顯的影響。

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